邓紫棋换脸 股票简称：安集科技                                           股票代码：688019  安集微电子科技（上海）股份有限公司       Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co.， Ltd.   上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6-9 幢底层   向不特定对象刊行可救援公司债券                 召募诠释书提要                保荐东说念主（主承销商） 新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2004 室                        二〇二五年四月 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募诠释书提要                     声       明   中国证监会、交易所对本次刊行所作的任何决定或见识，均不标明其对苦求 文献及所败露信息的确切性、准确性、完好性作出保证，也不标明其对刊行东说念主的 盈利智商、投资价值或者对投资者的收益作出推行性判断或保证。任何与之相悖 的声明均属虚假装假敷陈。   凭据《证券法》的规则，证券照章刊行后，刊行东说念主筹办与收益的变化，由发 行东说念主自行负责。投资者自主判断刊行东说念主的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券照章刊行后因刊行东说念主筹办与收益变化或者证券价钱变动引致的投资风险。   任何投资者如故通过认购、交易、受让、袭取或者其他正当方式持有本次债 券，即视作同意《受托经管公约》《债券持有东说念主会议公法》及本召募诠释书提要 中其他相关刊行东说念主、债券持有东说念主、债券受托经管东说念主等主体权利义务的接洽商定， 并同意托付申万宏源承销保荐担任受托经管东说念主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募诠释书提要                     重要事项领导   公司极端提请投资者介意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本召募诠释 书提要正文内容，并极端暖和以下重要事项。 一、对于公司本次刊行的可救援公司债券的信用评级   公司本次向不特定对象刊行可救援公司债券业经聚结伴信评估股份有限公 司评级，凭据聚结伴信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份 有限公司向不特定对象刊行可救援公司债券信用评级讲演》，本次可救援公司债 券信用等第为 AA-，安集科技主体经久信用等第为 AA-，评级瞻望为闲静。   本次刊行的可救援公司债券上市后，在债券存续期内，聚结伴信评估股份有 限公司将对本次债券的信用情状进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级报 告。依期追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。 二、不相宜科创板股票投资者适合性要求的公司可转债投资者所持本 次可转债不成转股的风险   公司为科创板上市公司，本次向不特定对象刊行可救援公司债券，参与可转 债转股的投资者，应当相宜科创板股票投资者适合性经管要求。如可转债持有东说念主 不相宜科创板股票投资者适合性经管要求的，可转债持有东说念主将不成将其所持的可 转债救援为公司股票。   公司本次刊行可转债成立了赎回条目，包括到期赎回条目和有条件赎回条目， 到期赎回价钱由股东大会授权董事会（或由董事会授权东说念主士）在本次刊行前凭据 刊行时阛阓情况与保荐机构（主承销商）协商详情，有条件赎回价钱为面值加当 期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不相宜科创板股票投资者适合性要求，在所 持可转债面对赎回的情况下，探究到其所持可转债不成救援为公司股票，如果公 司按事前商定的赎回条目详情的赎回价钱低于投资者取得可转债的价钱（或成 本），投资者存在因赎回价钱较低而遭受损失的风险。   公司本次刊行可转债成立了回售条目，包括有条件回售条目和附加回售条目， 回售价钱为债券面值加当期应计利息。如果公司可转债持有东说念主不相宜科创板股票 投资者适合性要求，在骄气回售条目的前提下，公司可转债持有东说念主要求将其持有 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募诠释书提要 的全部或部分可救援公司债券按面值加上圈套期应计利息价钱回售给公司，公司将 面对较大可救援公司债券回售兑付资金压力并存在影响公司分娩筹办或募投项 目正常实施的风险。 三、公司本次可救援公司债券不提供担保   本次向不特定对象刊行可救援公司债券不设担保。敬请投资者介意本次可转 换公司债券可能因未设定担保而存在兑付风险。 四、极端风险领导   公司提请投资者仔细阅读召募诠释书“第三节 风险因素”全文，并极端注 意以下风险：   （一）居品开发风险   公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，对于居品时期创新要求 较高。不才游居品控制冷落更高时期要求的前提下，对上游要害半导体材料的要 求也在控制提高，公司需要对客户需求进行持续追踪研究并开发骄气客户需求的 居品。如果公司改日不成准确地把捏时期发展趋势，在居品开发主义的计谋决策 上出现罪过，或者未能实时进行居品升级和新时期的运用，将使得公司居品开发 的获胜率受到影响，持续大批的研发参预成本无法回收，进而对公司筹办形成不 利影响。   （二）客户逼近度较高风险 的销售额占当期销售总额的百分比分别为 84.45%、82.47%、80.49%和 75.81%。 公司销售较为逼近的主要原因系国表里集成电路制造行业本人逼近度较高、公司 居品定位当先时期的特质和“原土化、定制化、一体化”的服务模式等，且公司 主要客户均为国表里当先的集成电路制造厂商。如果公司的主要客户流失，或者 主要客户因各式原因大幅减少对公司的采购量或者要求大幅下调居品价钱，公司 的筹处事迹可能出现下落。   （三）原材料供应及价钱高涨风险   当今公司分娩所需的部分主要原材料采购开头以入口为主。2021 年度、2022 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募诠释书提要 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司上前五名供应商整个的采购额占当期采 购总额的百分比分别为 51.27%、52.81%、47.09%和 46.75%，采购相对逼近。如 果公司主要供应商的供货条目发生重要调整或者停产、托付智商下落、供应中断 等，或者相差口政策出现重要变化，或者出现国际贸易摩擦，或者原材料采购国 采纳出口管制，或者公司主要原材料价钱受阛阓影响出现上升，将可能对公司原 材料供应的闲静性、实时性和价钱产生不利影响，从而对公司的筹处事迹形成不 利影响。   此外，公司主要从上游基础化工或高超化工行业采购原材料，跟着环保政策 趋严，供应趋紧，原材料价钱可能存在高涨的风险。   （四）存货经管风险 的主要客户收入占比分别为 78.17%、73.38%、68.32%和 63.34%。公司凭据客户 需求将货色发往客户指定的仓库时，从库存商品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司发出商品账面余额分别为 3，626.81 万元、 商品的经管机制和看护、灭失等风险承担机制，但若两边对看护处事的界定不一 致或者遇不可抗力导致的风险，公司发出商品面对减值的风险。   （五）半导体行业周期变化风险   当今公司居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域。受益于下流消费电 子、狡计机、通讯、汽车、物联网等末端应用领域需求的持续增长，全球半导体 极端是集成电路产业完结了快速发展。连年来，全球环球卫滋事件、高通胀以及 局部地区冲突等因素给宏不雅经济带来负面影响，加上智高东说念主机、个东说念主电脑等消费 性电子阛阓需求薄弱，导致全球半导体产业进入阶段性增速放缓阶段，并于 2022 年第二季度脱手进入本轮下行周期。凭据 WSTS 统计及预测，2023 年全球半导 体阛阓规模受通胀加重、末端阛阓需求疲软等负面因素影响下落 8.2%，预计 2024 年和 2025 年同比增幅分别为 16.0%和 12.5%。由于全球半导体行业景气周期与 宏不雅经济、下流末端应用需求以及自身产能库存等因素密切接洽，如果改日半导 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募诠释书提要 体行业复苏不足预期或者阛阓需求因宏不雅经济或行业环境等原因出现下滑，将对 公司筹处事迹产生不利影响。    （六）汇率波动风险    公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较大。2021 年度、2022 年度、2023 年度和 2024 年 1-6 月，受东说念主民币汇率水平变化的影响，公司汇兑损 益的金额分别为 580.71 万元、-3，171.68 万元、-780.72 万元和-568.29 万元。跟着 分娩、销售规模的扩大，公司外汇结算量将不时增大。如果结算汇率短期内波动 较大，公司境外原材料采购价钱和居品销售价钱仍将直领受到影响，进而可能对 筹处事迹形成不利影响。    （七）全球经济周期性波动、国际贸易摩擦及不可抗力风险    现时全球经济处于周期性波动当中，叠加全球政事环境不闲静等因素的影响， 尚未出现经济全面复苏的趋势，面对下滑的可能。跟着全球主要经济体经济增速 放缓，贸易保护主义及国际贸易摩擦的风险仍将存在。如果国际贸易摩擦、地缘 政事矛盾加重，可能对半导体产业链带来一定不利影响，导致下搭客户需求或者 订单量产生不利波动，进而影响公司事迹。此外，如果发生当然灾害、走动或其 他突发性不可抗力事件，可能对上游原材料供应、下流阛阓及公司筹处事迹形成 影响。    （八）募投款式实施风险    公司本次募投款式缔造内容既包括晋升刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等现存 居品品类分娩规模，又包括向刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类横向拓宽并向 纳米磨料、电子级添加剂等上游要害原材料领域纵向蔓延，还包括通过自动化信 息化缔造和研发开采购置进一步晋升公司分娩制造和时期研发水平。如果本次募 投款式建成后规模化分娩的居品品质不足预期，无法获胜通过下搭客户考据或者 考据通事后具体订单规模受下搭客户相应工艺产能及产量等因素影响未达预期， 将影响本次募投居品的销售，进而对募投款式效益完结带来不利影响，公司存在 召募资金投资款式无法完结预期收益、公司利润水平下落的风险。    此外，本次召募资金到位后，公司将同期实施多个募投款式，对公司的经管 智商、时期实力、东说念主员储备、资源配置、阛阓拓展和法律及财务风险经管等各方 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募诠释书提要 面智商冷落了更高的要求，若公司在经管、时期、东说念主员或资源等方面够不上募投 款式实施要求或出现不利变化，则募投款式存在不成按原定计划实施完成的风险。   （九）募投款式新增产能消化的风险   公司居品研发考据门槛高，从研发立项到完结量产销售需要经过较长的周期， 而完结量产销售后具体居品的销售增长情况受下搭客户相应工艺产能及产量影 响。公司本次募投款式新增居品产能主要凭据下搭客户产线需求及改日增长情况 合理筹办，新增要害原材料产能主要凭据公司分娩居品对应原材料私用量合理规 划。如果募投款式投产后，公司下搭客户需求发生不利变化，可能导致公司无法 灵验开拓阛阓以消化募投款式新增产能，进而导致募投款式无法完结预期收益。   （十）本次可转债的本息兑付风险   若改日公司遭遇外部筹办环境发生重要不利变化、筹办情状及回款情况远低 于预期或者其他融资渠说念收紧受限等情状，公司的财务情状、资金实力或将恶化， 故而形成本息兑付压力增大，在上述情况下本次可转债投资者或将面对部分或全 部本金和利息无法按时足额兑付的风险。   （十一）本次可转债在转股期内未能转股的风险   对于投资者而言，公司股票价钱在改日呈现不可预期的波动，故而存在转股 期内由于各方面因素的影响导致股票价钱不成达到或者进取本次可转债转股价 格的可能性，在这种情况下将会影响投资者的投资收益；此外，在转股期内，若 可转债达到赎回条件且公司诳骗接洽权利进行赎回，亦将会导致投资者持有可转 债的存续期缩小、改日利息收入减少。   对于公司而言，如因公司股票价钱低迷或未达到债券持有东说念主预期等原因导致 可转债未能在转股期内转股，则公司需对未转股的可转债偿付本金和利息，从而 加多公司的财务用度处事和资金压力。 五、对于填补即期讲演的轨范和承诺   （一）对于填补摊薄即期讲演采纳的轨范   为保护浩大投资者的正当权益，申斥本次刊行可能摊薄即期讲演的影响，公 司拟采纳多种轨范保证本次刊行召募资金灵验使用、灵验着重即期讲演被摊薄的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募诠释书提要 风险。公司填补即期讲演的具体轨范如下：   公司将加大居品研发和阛阓拓展力度，控制晋升公司的市局面位和盈利智商， 一方面公司将凭借在高端半导体材料领域集会的珍爱训导持续深耕，依托已有的 先进时期平台和东说念主才团队为客户提供高附加值的居品和服务；另一方面，公司将 积极进行阛阓开拓，加强客户拓展，加速居品的测试论证及销售放量。   公司将改进完善业务历程，提高筹办着力，加强对研发、采购、销售等各环 节的经管，提高公司钞票运营着力，提高营运资金盘活着力。同期，公司将严格 按照《公司法》       《证券法》           《上市公司治理准则》等法律、法则和范例性文献的要 求，控制完善公司治理结构，确保股东大约充分诳骗权利，董事会大约按照公司 规则的规则诳骗权柄，独处董事大约矜重履行职责，监事会大约独处灵验地诳骗 对公司董事、高档经管东说念主员及公司财务的监督权和检查权，为公司持续闲静的发 展提供科学、灵验的治理结构和轨制保障。   本次刊行召募资金到位后，公司将加速鼓动募投款式缔造，提高召募资金运 用着力，争取募投款式早日达成并完结预期效益，从而提高公司的盈利水平，增 强改日几年的股东讲演，申斥刊行导致的即期讲演被摊薄的风险。   本次刊行的召募资金到位后，公司将严格执行《证券法》《上市公司证券发 行注册经管办法》《上海证券交易所科创板股票上市公法》等规则以及公司《募 集资金经管使用轨制》的要求对召募资金进行专户存储和使用，保证召募资金按 照原定用途得到充分灵验利用，灵验着重召募资金使用风险。   为进一步完善公司利润分拨政策，加多利润分拨决策透明度、更好的讲演投 资者，顾惜股东利益，公司已经按照《对于进一步落实上市公司现款分成相关事 项的见告》     （证监发201237 号）和《上市公司监管指点第 3 号—上市公司现款 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募诠释书提要 分成（2022 年改良）》             （证监会公告20223 号）终点他接洽法律、法则和范例性 文献的要求在《公司规则》中制定了利润分拨接洽条目，明确了公司利润分拨的 具体条件、比例、分拨时事和股票股利分拨条件等。同期，公司已制定《安集微 电子科技（上海）股份有限公司改日三年（2023-2025 年度）股东分成讲演筹办》， 建立了健全灵验的股东讲演机制。本次刊行完成后，公司将严格执行股东讲演政 策，在相宜利润分拨条件的情况下，积极落实对股东的利润分拨，发奋晋升股东 讲演水平。   公司所制定的填补讲演轨范不就是对公司改日利润作念出保证，投资者不应据 此进行投资决策，投资者据此进行投资决策形成损失的，公司不承担抵偿处事， 敬请浩大投资者介意投资风险。   （二）公司接洽主体对本次刊行可转债摊薄即期讲演采纳填补轨范的承诺   （1）本公司承诺不越权滋扰上市公司筹办经管行为，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可救援公司债券实施 收场前，若证券监管部门作出对于填补讲演轨范终点承诺的其他新监管规则的， 且上述承诺不成骄气证券监管部门该等规则时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新规则出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的相关填补讲演轨范以及本公司对此作 出的任何相关填补讲演轨范的承诺，若本公司违犯该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司惬心照章承担相应的法律处事。   （1）本东说念主承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也不 遴荐其他方式损害公司利益；   （2）本东说念主承诺对本东说念主的职务消费步履进行敛迹；   （3）本东说念主承诺不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费行为；   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与调查委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报轨范的执行情况相挂钩； 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募诠释书提要   （5）若公司改日实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励决策的行 权条件与公司填补讲演轨范的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可救援公司债券实施收场前， 若证券监管部门作出对于填补讲演轨范终点承诺的其他新的监管规则的，且上述 承诺不成骄气证券监管部门该等规则时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最 新规则出具补充承诺；   （7）本东说念主承诺切实履行公司制定的相关填补讲演轨范以及本东说念主对此作出的 任何相关填补讲演轨范的承诺，若本东说念主违犯该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东说念主惬心照章承担对公司或者投资者的相应法律处事。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                                召募诠释书提要       二、不相宜科创板股票投资者适合性要求的公司可转债投资者所持本次可转 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                 召募诠释书提要   六、本次召募资金投资于科技创新领域的诠释，以及募投款式实施促进公司 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募诠释书提要                     第一节          释义     除另有诠释，以下简称在本召募诠释书提要中含义如下： 一、一般释义 安集科技、公司、本公               指   安集微电子科技（上海）股份有限公司 司、刊行东说念主 本次刊行          指   公司向不特定对象刊行可救援公司债券的步履                   公司凭据相关法律、法则为本次刊行而制作的《安集微电子 召募诠释书         指   科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可救援公司债                   券召募诠释书》 Anji Cayman   指   Anji Microelectronics Co. Ltd.，公司控股股东 上海安集          指   安集微电子（上海）有限公司，公司全资子公司 宁波安集          指   宁波安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 台湾安集          指   台湾安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 宁波安集投资        指   宁波安集股权投资有限公司，公司全资子公司 北京安集          指   北京安集微电子科技有限公司，公司全资子公司 安集电子材料        指   上海安集电子材料有限公司，公司全资子公司                   ANJI MICROELECTRONICS PTE. LTD.，宁波安集投资全 新加坡安集         指                   资子公司 CORDOUAN      指   CORDOUAN TECHNOLOGIES，新加坡安集全资子公司 SEPPURE       指   SEPPURE PTE. LTD. 青岛聚源          指   青岛聚源芯星股权投资合伙企业（有限合伙） 安特纳米          指   山东安特纳米材料有限公司 钥熠电子          指   上海钥熠电子科技有限公司 硅研电子          指   河北硅研电子材料有限公司 湖北三维创新中心      指   湖北三维半导体集成制造创新中心有限处事公司 芯链融创          指   芯链融创集成电路产业发展（北京）有限公司 嘉兴红晔          指   嘉兴红晔一期半导体产业股权投资合伙企业（有限合伙） 合肥溯慈          指   合肥溯慈企业经管合伙企业（有限合伙）                   合肥石溪产恒二期集成电路创业投资基金合伙企业（有限合 石溪产恒二期        指                   伙） 徐州盛芯          指   徐州盛芯半导体产业投资基金合伙企业（有限合伙） 聚源振芯          指   苏州聚源振芯股权投资合伙企业（有限合伙） 中科同芯          指   广州中科同芯半导体时期合伙企业（有限合伙） 天德合享          指   上海天德合享企业经管服务合伙企业（有限合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                   召募诠释书提要 长存产业基金        指    长存产业投资基金（武汉）合伙企业（有限合伙） 股东大会          指    安集微电子科技（上海）股份有限公司股东大会 董事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会 监事会           指    安集微电子科技（上海）股份有限公司监事会 高档经管东说念主员        指    公司总司理、副总司理、财务总监、董事会布告 《公司规则》        指    《安集微电子科技（上海）股份有限公司规则》 《公司法》         指    《中华东说念主民共和国公司法》 《证券法》         指    《中华东说念主民共和国证券法》 《注册经管办法》      指    《上市公司证券刊行注册经管办法》 中国证监会         指    中国证券监督经管委员会 上交所           指    上海证券交易所 保荐机构、保荐东说念主、主 承销商、受托经管东说念主、    指    申万宏源证券承销保荐有限处事公司 申万宏源承销保荐 管帐师事务所、毕马威    指    毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 刊行东说念主讼师、锦天城     指    上海市锦天城讼师事务所 资信评级机构、聚结伴               指    聚结伴信评估股份有限公司 信 讲演期、最近三年一期    指    2021 年度、2022 年度、2023 年度、2024 年 1-6 月 元、万元、亿元       指    东说念主民币元、东说念主民币万元、东说念主民币亿元 二、专科释义                   Chemical Mechanical Planarization，集成电路制造过程中完结晶                   圆全局均匀平坦化的要害工艺。与传统的纯机械或纯化学的抛 化学机械抛光（CMP）   指                   光方法不同，CMP时期由化学作用和机械作用两方面协同完                   成。 化学机械抛光液、抛光液、      由纳米级研磨颗粒和高纯化学品组成，是化学机械抛光工艺过              指 研磨液               程中使用的主要化学材料。                   为分娩化学机械抛光液所需的要害原材料，主要包括硅溶胶、 研磨颗粒、纳米磨料     指                   气相二氧化硅和二氧化铈等品类。                   通过化学处理、气体或物理方法去除晶片名义杂质的过程。通                   常在工艺之间进行，用于去除芯片制造中上一说念工序所留传的                   超狭窄颗粒稠浊物、金属残留、有机物残留物，去除光阻掩膜                   或残留，也可凭据需要进行硅氧化膜、氮化硅或金属等薄膜材 清洗时期          指   料的湿法腐蚀，为下一步工序准备好细腻的名义条件。晶圆清                   洗门径数量约占整个芯片制造工序门径30%以上，而且跟着节                   点的鼓动，清洗工序的数量和重要性会不时晋升。凭据清洗介                   质的不同，当今半导体清洗时期主要分为湿法清洗和干法清洗                   两种工艺阶梯，晶圆制造产线上频频以湿法清洗为主。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募诠释书提要                   针对不同的工艺需求，遴荐特定的化学药液和去离子水，对晶                   圆名义进行无毁伤清洗，以去除晶圆制造过程中的颗粒、当然 湿法清洗          指                   氧化层、有机物、金属稠浊、殉国层、抛光残留物等物资，可                   同期遴荐超声波、加热、真空等辅助时期技能。                   是超大规模集成电路、平板清晰、太阳能电板等制作过程中不                   可穷困的要害性基础化工材料之一，一般要求超净和高纯，对 湿电子化学品、工艺化学             指     分娩、包装、运载及使用环境的洁净度都有极高要求。按照组 品                   成身分和应用工艺不同，可将湿电子化学品分为通用湿化学品                   和功能性湿化学品两大类。                   半导体器件制造工艺中的一个重要门径，该门径利用曝光和显 光刻            指   影在光刻胶层上描绘几何图形结构，然后通过刻蚀工艺将光掩                   模上的图形转换到所在衬底上。                   光刻中遴荐的感光物资，其利用光照反应后溶化度不同将掩膜 光刻胶           指                   邦畿形转换至衬底上。                   刻蚀过程中光刻胶界说的图像被转换到晶圆名义而且刻蚀到定 光刻胶去除         指   义的深度，刻蚀之后看成刻蚀保护层或者抵牾层的剩余晖刻胶                   需要从晶圆名义去除。                   又称“清洗液”、“剥离液”、“去胶液”，是光刻胶去除工 光刻胶去除剂、光阻去除       艺中使用的化学材料，主要由刻蚀剂、溶剂及添加剂等组成，             指 剂                 通过将半导体晶片浸入清洗液中或者利用清洗液冲洗半导体晶                   片，去除半导体晶片上的光刻胶终点光刻胶刻蚀后残留物。 刻蚀后清洗液        指 一种光刻胶去除剂，应用于干法刻蚀后晶圆名义残留物去除。                   一种光刻胶去除剂，应用于厚膜光刻胶去除，包括晶圆级封装 光刻胶剥离液        指                   以及部分集成电路工艺。                   在芯片制造过程中，将电镀液中的金属离子电镀到晶圆名义形 半导体电镀、电化学千里积 指                   成金属互连。                   提供电千里积金属离子，与电镀液添加剂互相作用，在电场作用 电镀基础液         指                   下完结金属电化学千里积。                   电镀工艺中枢材料，改善镀层性能及电镀质地。在电镀工艺中， 电镀液添加剂        指   电镀液添加剂与基础液互相作用，在电场作用下完结金属电化                   学千里积。                   用化学或物理方法有弃取地从硅片名义去除不需要的材料的过                   程，主要分为干法刻蚀和湿法刻蚀，其中湿法刻蚀指用液体化 刻蚀            指   学试剂（如酸、碱和溶剂等）以化学的方式去除硅片名义的材                   料，干法刻蚀是通过等离子气与硅片发生物理或化学反应（或                   相接物理、化学两种反应）的方式将名义材料去除。                   Integrated Circuit，是一种袖珍电子器件或部件。通过氧化、光                   刻、扩散、外延、蒸镀、名义处理等制造工艺，把电路瞎想中 芯片、集成电路（IC）   指                   所需的晶体管、电阻、电容和电感等元件进行布线互连，在硅                   晶圆或化合物材料的基板上，再进行封装工艺分割而成。                   晶体管栅极宽度的尺寸，用来计算半导体芯片制造的工艺水准。 制程、节点、特征线宽    指   尺寸越小，标明工艺水平越高，如130nm、90nm、28nm、14nm、 逻辑芯片          指 一种通用芯片，它的逻辑功能按照用户对器件编程来详情。                 又称“存储器”，是指利用电能方式存储信息的半导体介质设 存储芯片          指 备，其存储与读取过程体现为电子的存储或开释，豪放应用于                 内存、U盘、消费电子、智能末端、固态存储硬盘等领域。                 主如若指由电容、电阻、晶体管等组成的模拟电路集成在一说念 模拟芯片          指                 用来处理模拟信号的芯片类型。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  召募诠释书提要 DRAM            指 动态赶紧存取存储器，属于易失性存储器。 NAND            指 闪存，属于非易失性存储器。                     一种新兴的闪存类型，通过把存储单元堆叠在一说念来搞定2D或                     者平面NAND闪存带来的限定。                     集成电路制作所用到的基材片，由于其模式为圆形，故称为晶 晶圆（wafer）       指   圆。在晶圆上可加工制作成各式电路元件结构，而成为有特定                     电性功能的集成电路居品。                     先将晶圆片切割成单个芯片再进行封装的工艺，主要包括单列                     直插封装（SIP）        、双列直插封装（DIP） 、小外形封装（SOP）、 传统封装            指                     小晶体管外形封装（SOT）、晶体管外形封装（TO）等封装形                     式。                     处于前沿的封装时事和时期。当今，带有倒装芯片（FC）结构                     的封装、晶圆级封装（WLP）、系统级封装（SiP）         、2.5D 封装、 先进封装            指   别为RDL、TSV、Bump和Wafer，RDL起到XY平面电气蔓延的                     作用，TSV起到Z轴电气蔓延的作用，Bump起到界面互联和应                     力缓冲的作用，Wafer看成集成电路的载体以及RDL和TSV的介                     质和载体。                     Wafer-Level Packaging，在晶圆上封装芯片，而不是先将晶圆切                     割成单个芯片再进行封装。这种决策可完结更大的带宽、更高 晶圆级封装（WLP）      指   的速率与可靠性以及更低的功耗，并为用于出动消费电子居品、                     高端超等狡计、游戏、东说念主工智能和物联网开采的多晶片封装提                     供了更豪放的模式系数。                     将多层集成电路芯片堆叠键合，通过穿透衬底的三维互连完结 三维集成            指   多层之间的电信号贯串的时期，TSV是三维集成时期的完结方                     法之一。                     在芯片上制作凸块，通过在芯片名义制作金属凸块提供芯片电                     气互连的“点”接口，豪放应用于FC（倒装）            、WLP（晶圆级                     封装）、CSP（芯片级封装）          、3D（三维立体封装）                                                       、（SiP）系统                     级封装等先进封装。凸块制造过程一般是基于定制的光掩模，                     通过真空溅镀、黄光、电镀、蚀刻等关节而成，该时期是晶圆                     制造关节的蔓延，亦然实施倒装（FC）封装工艺的基础及前提。                     材料一般为Cu、Au、Ni、Ag-Sn等，有单金属的凸点，也有合 凸块（Bumping）时期   指   金凸点，最常用的凸点材料是Cu和Au。比较以引线看成键合方                     式传统的封装，凸块代替了原有的引线，完结了“以点代线”                     的突破。该时期可允许芯片领有更高的端口密度，缩小了信号                     传输旅途，减少了信号延迟，具备了更优良的热传导性及可靠                     性。此外，将晶圆重布线时期（RDL）和凸块制造时期相相接，                     可对蓝本瞎想的集成电阶梯路接点位置进行优化和调整，使集                     成电路能适用于不同的封装时事，封装后芯片的电性能不错明                     显提高。                     Redistribution Layer，起着XY平面电气蔓延和互连的作用。RDL                     时期的中枢是在晶圆名义千里积金属层和介质层并形成相应的金                     属布线图形，对芯片的I/O端口进行从头布局，凭据后续封装工 重布线层（RDL）时期     指   艺需求，将其布局到新的且占位更为宽松的区域，并形成面阵                     列排布。跟着工艺时期的发展，通过RDL形成的金属布线的线                     宽和线间距也越来越小，从而提供更高的互连密度。当今RDL                     时期多遴荐电化学千里积的方式来完成。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募诠释书提要 小芯片组、芯粒（Chiplet）   在团结个封装或系统里集成多个裸片的一种新式芯片瞎想模                  指 时期                 式。                    Through Silicon Via，通过在芯片和芯片之间、晶圆和晶圆之间                    制作垂直导通，完结芯片之间互连的新的时期搞定决策。TSV 硅通孔（TSV）时期       指                    时期大约使芯片在三维主义堆叠的密度最大，芯片之间的互连                    线最短，外形尺寸最小，大大改善芯片速率和低功耗的性能。                    集成电路后说念铜导线和绝缘介质中间的一种抵牾层材料，目的 铜抵牾层             指                    是防守铜和绝缘介质发生反应。                    Fin Field-Effect Transistor，一种新的互补式金氧半导体晶体管， 鳍 式 场 效 应 晶 体 管    FinFET定名是凭据晶体管的模式与鱼鳍至极相同。这种瞎想可                  指 （FinFET）           以大幅改善电路限度并减少走电流，也不错大幅缩小晶体管的                    闸长。                    当价钱不变时，集成电路上可容纳的元器件的数量，约每隔 摩尔定律             指                    当芯片中的临界尺寸越来越接近物理极限，摩尔定律不成沿用                    蓝本的方法单纯松开元器件尺寸来提高元器件密度。只可通过 越过摩尔             指                    引入愈加创新的三维集成来晋升芯片性能，包括更动性的新材                    料，芯片内的三维堆积，芯片之间的三维互联。                    半导体芯片制造工艺历程中比较靠后的对晶体管进行导线贯串 后说念工艺             指                    的工艺门径，如铜互连、金属退火等。                    半导体芯片制造工艺历程中比较靠前的对晶体管性能进行限度 前说念工艺             指                    的工艺门径，如栅极光刻时期、离子注入时期等。                    在制造工艺中，通过热历程、有机层或化学机械抛光时期对晶 平坦化              指                    圆名义的平整化。                    在半导体集成电路互连层的制作中遴荐铜金属材料取代传统铝                    金属互连材料的半导体制造工艺时期。铜互连工艺具有更低的 铜制程、铜互连时期        指                    电阻率、抗电移动性，大约骄气芯片尺寸更小、功能更康健、                    能耗更低的时期性要求。                    繁衍自古代的Damascus（大马士革）工匠之嵌刻时期，先在介 大马士革工艺           指 电层上刻蚀金属导线用的图膜，然后再填充金属，特质是不需                    要进行金属层的刻蚀。 导体                  指 具有低电阻和高电导率的材料。               属绝缘体，是指在外电场作用下能发生极化、电导、损耗和击 介电材料        指 穿等表象的材料。在化学机械抛光领域，介电材料频频指二氧               化硅、氮化硅等绝缘材料。               即Shallow-Trench Isolation。频频用于0.25μm以下工艺，通过利 浅槽隔断（STI）   指 用氮化硅掩膜经过淀积、图形化、刻蚀硅后形成槽，并在槽中               填充淀积氧化物，用于与硅隔断。 宽禁带半导体、第三代半   使用禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料（如碳化硅、氮化镓             指 导体            等）的半导体器件。               Semiconductor Equipment and Materials International，国际半导 SEMI        指               体开采与材料产业协会。 WSTS                指 World Semiconductor Trade Statistics，世界半导体贸易统计协会。 SIA                 指 Semiconductor Industry Association，好意思国半导体产业协会。 TECHCET             指 一家全球知名的电子材料磋议公司。 Yole                指 Yole Intelligence，一家全球知名的半导体磋议机构。  注：本召募诠释书提要中若各分项数值顺利相加之和与整个数在余数上存在相反，这些相反  是由四舍五入形成的。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募诠释书提要                   第二节          本次刊行概况 一、公司基本情况 汉文称号     安集微电子科技（上海）股份有限公司 英文称号     Anji Microelectronics Technology （Shanghai） Co.， Ltd. 注册地      上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－9 幢底层 证券简称     安集科技 证券代码     688019 上市地      上海证券交易所 二、本次刊行概况   （一）本次刊行的配景与目的   （1）半导体产业是全球计谋竞争的制高点，材料是半导体产业的重要撑持， 在全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等省略情因素下，晋升半导体材料产业链 自主可控供应智商至关重要   半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的计谋性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技更动和产业变革的要害力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的计谋制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业扶植政策。半导体材 料处于整个这个词半导体产业链的上游关节，是半导体产业的基石和推动集成电路时期 创新的引擎，对半导体产业发展起谨慎要撑持作用。   由于时期壁垒高、国内起步较晚，当今全球半导体材料供应链依然由日本、 泰西等国外企业占据齐全主导地位，而国内半导体材料举座国产化率较低，极端 是 12 英寸高端领域国产替代需求极为遑急。在现时半导体产业环境和国际样式 下，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等因素加多了半导体供应链的省略情味， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素，而要害半导体材料的影响极其潜入。 因此，公司亟需通过本次召募资金投资款式的实施，深化在高端半导体材料领域 的业务布局，完善并蔓延产业链，实时把捏集成电路产业快速发展和高端半导体 材料国产替代的细腻机遇，同期助力进一步晋升要害材料国产化水平并形成自主 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募诠释书提要 可控的集成电路产业体系。   （2）借助上海化工区显耀的区位和配套上风，以上海电子化学品专区揭牌 成立为机会，打造公司分娩制造基地相反化布局和协同发展，助力公司居品计谋 的实施和多元化布局   公司现存两个分娩制造基地，分别位于公司租借的上海金桥基地和全资子公 司宁波安集自有的宁波北仑基地。上海金桥基地自 2006 年建成投产，主要分娩 化学机械抛光液和部分功能性湿电子化学品；得益于地处空洞保税区内，上海金 桥基地为公司业务的发展提供了诸多便利和上风。宁波北仑基地于 2020 年建成 投产，是公司首个自购自建并凭据公司居品量身打造的分娩制造基地，主要分娩 功能性湿电子化学品，是对上海金桥基地的灵验拓展及补充；出于供应安全考量， 宁波安集正在缔造公司化学机械抛光液第二分娩基地。   上海化工区是天下七大石化产业基地之一，国度级经济时期开发区，是天下 汇聚知名跨国化工企业最多、主导产业能级高端、安全环看经管严格、轮回经济 水平当先的化工园区，在强调安全环保、节能减排的大环境、大趋势下，将具有 显耀的区位和配套上风，大约为公司的闲静分娩供应提供保障。2020 年 12 月， 上海化工区电子化学品专区揭牌成立，要点发展光刻胶及配套材料、电子特气、 湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发检会基地、分娩基地、物流存 储基地。到 2025 年，力图专区各样居品为上海集成电路产业的电子化学品品种 配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，完结原土化 制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率进取 90%，成为具有国际影响 力的电子化学品基地。   公司看成首批签约投资单元，拟通过全资子公司安集电子材料实施的本次募 投款式“上海安集集成电路材料基地款式”缔造公司上海化工区基地，建成后将 成为公司在上海第一个自购自建的集成电路材料基地，集研发、中试、分娩、质 量检测、物流仓储及智能产业化等功能于一体，而且具有化工居品分娩的条件和 天禀，骄气了公司进一步拓展居品布局的需求，并与公司上海金桥基地、宁波北 仑基地共同完结公司三大分娩制造基地相反化布局和协同发展，助力公司居品战 略的实施和多元化布局，同期骄气了客户对于供应商应缔造多个分娩基地以规避 风险的要求，对于确保产业链供应链闲静具有重要酷好。 安集微电子科技（上海）股份有限公司               召募诠释书提要   （3）进一步拓宽居品品类，加强公司中枢原材料的自主可控，晋升公司产 品的竞争力和自主供应智商，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力 的要害半导体材料   公司经久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时期并持续 专注参预，当今居品包括不同系列的化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电 镀液及添加剂系列居品。在化学机械抛光液板块，公司积极加强、全面开展全品 类居品线的布局，为客户提供完好的一站式搞定决策；在功能性湿电子化学品板 块，公司专注于集成电路前说念晶圆制造用及后说念封装用等高端居品领域，致力于 攻克当先时期节点难关并提供相应的居品和搞定决策；讲演期内，公司在自有技 术持续数年开发的基础上，通过国际时期融合的时事，完善和强化了电化学千里积 领域的时期平台，居品笼罩多种电镀液及添加剂。公司以科技创新及学问产权为 本，经久围绕自身的中枢时期，基于产业发展及下搭客户的需求，在纵向控制提 升时期与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更有竞争力的居品组合 及一站式的搞定决策。同期，为了晋升自身居品的闲静性和竞争力，并确保计谋 供应，公司通过自建、融合等多种方式，持续加速建立中枢原材料自主可控供应 的智商，以支撑居品研发，优化居品质能及成本结构，晋升居品竞争力，保障长 期供应的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的时期可行性。   本次募投款式建成后，一方面，将新增特殊工艺用刻蚀液、电镀液及添加剂、 刻蚀后清洗液和抛光后清洗液等居品产能，公司将在现存居品系列基础上进一步 拓宽居品品类，为国内集成电路制造企业提供更全面、更具竞争力的要害半导体 材料，有助于支撑和保障国内集成电路产业链发展及供应链闲静；另一方面，将 新增高端纳米磨料、特殊电子级添加剂等要害原材料产能，以完结公司中枢原材 料的自主可控供应，有助于晋升公司居品供应的可靠性和竞争力。   公司本次召募资金投资款式紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，符 合国度产业政策、行业发展趋势和公司举座发展计谋，是公司紧抓行业发展机遇， 增强中枢时期及业务上风，完结公司计谋发展主义的重要举措。本次召募资金投 资款式的获胜实施，将加强公司居品及上游要害原料的供应智商，拓宽供应品类， 保障供应安全，并晋升公司分娩制造和时期研发水平，有助于扩大公司阛阓份额， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募诠释书提要 安详并晋升公司行业地位，从而进一步增强公司的空洞竞争力和可持续发展智商。      （二）本次刊行的证券类型      本次刊行证券的种类为可救援为公司股票的可救援公司债券。该等可救援公 司债券及改日救援的股票将在上海证券交易所科创板上市。      （三）刊行规模      本次刊行的可救援公司债券召募资金总额为东说念主民币 83，050.00 万元，刊行数 量 830，500 手（8，305，000 张）。      （四）票面金额和刊行价钱      本次刊行的可救援公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100.00 元。      （五）预计召募资金量及召募资金净额      本次向不特定对象刊行可救援公司债券预计召募资金总额为东说念主民币      （六）召募资金专项存储的账户      公司已经制订了召募资金经管接洽轨制，本次刊行的召募资金将存放于公司 董事会指定的召募资金专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会详情， 并在刊行公告中败露召募资金专项账户的接洽信息。      （七）召募资金投向      本次向不特定对象刊行可救援公司债券的召募资金总额为 83，050.00 万元， 扣除刊行用度后召募资金净额将用于参预以下款式：                                                    单元：万元                                                拟使用召募资金投 序号               款式称号            款式投资总额                                                   入金额       上海安集集成电路材料基地自动化信息       化缔造款式       宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料生       产款式       安集科技上海金桥分娩基地研发开采购       置款式 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募诠释书提要                                           拟使用召募资金投 序号          款式称号           款式投资总额                                              入金额            整个                 90，000.00       83，050.00 注 1：上述拟使用召募资金参预金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至 本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额 1，800.00 万元； 注 2：本次募投款式“上海安集集成电路材料基地款式”中刻蚀液分娩线拟使用自有资金投 资缔造，不波及使用本次召募资金。   在本次刊行可救援公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项 目实施程度的推行情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 接洽法律、法则规则的模范给予置换。如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会将凭据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式搞定。在不 改变本次召募资金投资款式的前提下，公司董事会可凭据款式推行需求，对上述 款式的召募资金参预规章和金额进行适合调整。   （八）刊行方式与刊行对象   本次刊行的可转债向刊行东说念主在股权登记日（2025 年 4 月 3 日， T-1 日）收 市后中国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额 （含原股东烧毁优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者刊行， 余额由保荐东说念主（主承销商）包销。   向刊行东说念主原股东优先配售：刊行公告公布的股权登记日（2025 年 4 月 3 日， T-1 日）收市后登记在册的刊行东说念主整个股东。   网上刊行：持有中国结算上海分公司证券账户的当然东说念主、法东说念主、证券投资基 金以及相宜法律法则规则的其他投资者等（国度法律、法则梗阻者除外）。参与 可转债申购的投资者应当相宜《对于可救援公司债券适合性经管接洽事项的见告 （2025 年 3 月改良）》（上证发〔2025〕42 号）的接洽要求。   本次刊行的保荐东说念主（主承销商）的自营账户不得参与网上申购。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募诠释书提要     （九）承销方式及承销期     本次向不特定对象刊行可救援公司债券由保荐东说念主（主承销商）以余额包销的 方式承销，本次刊行认购金额不足 83，050 万元的部分由保荐东说念主（主承销商）包 销，包销基数为 83，050 万元。保荐东说念主（主承销商）凭据网上资金到账情况详情 最终配售结果和包销金额，保荐东说念主（主承销商）包销比例原则上不进取本次刊行 总额的 30%，即原则上最大包销金额为 24，915 万元。当包销比例进取本次刊行 总额的 30%时，保荐东说念主（主承销商）将启动里面承销风险评估模范，并与刊行 东说念主疏导：如详情不时履行刊行模范，将调整最终包销比例；如详情采纳中止刊行 轨范，将实时朝上交所讲演，公告中止刊行原因，并将在批文灵验期内择机重启 刊行。     承销期的起止时辰：自 2025 年 4 月 2 日至 2025 年 4 月 11 日。     （十）刊行用度     本次刊行用度总额预计为 1，389.11 万元，具体包括：                                                   单元：万元             款式                     金额（万元） 保荐及承销用度                                             989.00 讼师用度                                                107.98 管帐师用度                                               155.88 资信评级用度                                               55.00 信息败露及刊行手续费等                                          81.25             整个                                     1，389.11 注：以上用度均为含税金额（刊行东说念主为出口加工区免税企业，无法抵扣上述刊行用度中的增 值税）。     （十一）证券上市的时辰安排、苦求上市的证券交易所     本次刊行期间的主要日程安排如下：           日期                       刊行安排                         败露《召募诠释书》及提要、                                     《刊行公告》、                                           《网启程演公                         告》 安集微电子科技（上海）股份有限公司                            召募诠释书提要           日期                          刊行安排                          败露《可转债刊行领导性公告》、原股东优先配售（缴付                          中签率                          败露《网上刊行中签率及优先配售结果公告》、网上申购                          摇号抽签                          败露《网上中签结果公告》、网上投资者凭据中签号码确                          终有弥漫的认购资金）                          保荐东说念主（主承销商）凭据资金到账情况详情最终配售结                          果和包销金额     以上日期均为交易日。如接洽监管部门要求对上述日程安排进行调整或遇重 大突发事件影响刊行，公司将实时公告并修改刊行日程。本次可转债刊行承销期 间公司股票正常交易，不进行停牌。     本次苦求向不特定对象刊行的可转债将在上海证券交易所上市。     （十二）本次刊行证券的上市通顺安排     本次刊行扫尾后，公司将尽快苦求本次向不特定对象刊行的可救援公司债券 在上海证券交易所上市，具体时辰将另行公告。     （十三）投资者持有期的限定或承诺     本次刊行的证券不设持有期限定。 三、本次刊行可转债的基本条目     （一）债券期限     本次刊行的可救援公司债券期限为自觉行之日起六年，即自 2025 年 4 月 7 日（T 日）至 2031 年 4 月 6 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交 易日；顺脱期间付息款项不另计息）。     （二）面值     每张面值为东说念主民币 100.00 元。     （三）利率     本次刊行的可转债票面利率设定为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募诠释书提要    （四）转股期限   本次刊行的可转债转股期限自觉行扫尾之日（2025 年 4 月 11 日，T+4 日） 起满六个月后的第一个交易日（2025 年 10 月 11 日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 6 日）止（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个交易日；顺脱期 间付息款项不另计息）。    （五）评级情况   公司向不特定对象刊行可救援公司债券业经聚结伴信评估股份有限公司评 级，凭据聚结伴信评估股份有限公司出具的《安集微电子科技（上海）股份有限 公司向不特定对象刊行可救援公司债券信用评级讲演》，本次可救援公司债券信 用等第为 AA-，安集科技主体经久信用等第为 AA-，评级瞻望为闲静。   本次刊行的可转债上市后，在债券存续期内，聚结伴信评估股份有限公司将 对本次债券的信用情状进行依期或不依期追踪评级，并出具追踪评级讲演。依期 追踪评级在债券存续期内每年至少进行一次。    （六）保护债券持有东说念主权利的办法，以及债券持有东说念主会议接洽事项   （1）依照其所持有的本次可转债数额享有商定利息；   （2）凭据《召募诠释书》商定的条件将所持有的本次可转债转为公司股票；   （3）凭据《召募诠释书》商定的条件诳骗回售权；   （4）依照法律、行政法则及《公司规则》的规则转让、赠与或质押其所持 有的本次可转债；   （5）依照法律、行政法则及《公司规则》的规则取得相关信息；   （6）按《召募诠释书》商定的期限和方式要求公司偿付本次可转债本息；   （7）依照接洽法律、行政法则等接洽规则及债券持有东说念主会议公法参与或委 托代理东说念主参与债券持有东说念主会议并诳骗表决权；   （8）法律、行政法则及《公司规则》所授予的其看成公司债权东说念主的其他权 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募诠释书提要 利。   （1）征服公司刊行可转债条目的接洽规则；   （2）依其所认购的可转债数额交纳认购资金；   （3）征服债券持有东说念主会议形成的灵验决议；   （4）除法律、法则规则及《召募诠释书》商定之外，不得要求公司提前偿 付可转债的本金和利息；   （5）法律、行政法则及《公司规则》规则应当由可转债持有东说念主承担的其他 义务。   （1）拟变更《召募诠释书》的商定；   （2）拟修改本次可转债持有东说念主会议公法；   （3）拟变更债券受托经管东说念主或受托经管公约的主要内容；   （4）公司不成按期支付本次可转债本息；   （5）公司减资（因实施职工持股计划、股权激励或公司为顾惜公司价值及 股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债智商发生重要 不利变化，需要决定或者授权采纳相应轨范；   （6）公司分立、被托管、结果、苦求歇业或者照章进入歇业模范；   （7）担保东说念主（如有）、担保物（如有）或者其他偿债保障轨范发生重要变化；   （8）公司、单独或整个持有本次债券总额百分之十以上的债券持有东说念主书面 提议召开；   （9）公司经管层不成正常履行职责，导致公司债务璧还智商面对严重不确 定性；   （10）公司冷落债务重组决策的；   （11）发生其他对债券持有东说念主权益有重要影响的事项； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募诠释书提要   （12）凭据法律、行政法则、中国证监会、上海证券交易所及债券持有东说念主会 议公法的规则，应当由债券持有东说念主会议审议并决定的其他事项。   （1）公司董事会；   （2）债券受托经管东说念主；   （3）单独或整个持有本次可转债当期未偿还的债券面值总额 10%以上的债 券持有东说念主；   （4）接洽法律法则、中国证监会和上海证券交易所规则的其他机构或东说念主士。   （1）向会议提交的每一议案应由与会的有权出席债券持有东说念主会议的债券持 有东说念主或其矜重托付的代理东说念主投票表决。每一张未偿还的债券（面值为东说念主民币 100 元）领有一票表决权。   （2）公告的会议见告载明的各项拟审议事项或团结拟审议事项内比肩的各 项议题应当逐项分开审议、表决。除因不可抗力等特殊原因导致会议中止或不成 作出决议外，会议不得对会议见告载明的拟审议事项进行摈弃或不予表决。会议 对团结事项有不同提案的，应以提案冷落的时辰规章进行表决，并作出决议。   债券持有东说念主会议不得就未经公告的事项进行表决。债券持有东说念主会议审议拟审 议事项时，不得对拟审议事项进行变更，任何对拟审议事项的变更应被视为一个 新的拟审议事项，不得在本次会议上进行表决。   （3）债券持有东说念主会议采纳记名方式投票表决。   债券持有东说念主或其代理东说念主对拟审议事项表决时，只可投票示意：同意或反对或 弃权。未填、错填、笔迹无法辩别的表决票所持有表决权对应的表决结果应计为 废票，不计入投票结果。未投的表决票视为投票东说念主烧毁表决权，不计入投票结果。   团结表决权只可弃取现场、网罗或其他表决方式中的一种。团结表决权出现 叠加表决的以第一次投票结果为准。   （4）下述债券持有东说念主在债券持有东说念主会议上不错发表见识，但莫得表决权， 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募诠释书提要 而且其所代表的本次可转债张数不计入出席债券持有东说念主会议的出席张数：   （5）会议瞎想票东说念主、监票东说念主各又名，负责会议计票和监票。计票东说念主、监票 东说念主由会议主席推选并由出席会议的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）担任。与 公司相关联关系的债券持有东说念主终点代理东说念主不得担任监票东说念主、计票东说念主。   每一审议事项的表决投票时，应当由至少两名债券持有东说念主（或债券持有东说念主代 理东说念主）团结名公司授权代表参加盘点，并由盘点东说念主就地公布表决结果。讼师负责 见证表决过程。   （6）会议主席凭据表决结果阐述债券持有东说念主会议决议是否取得通过，并应 当在会上晓谕表决结果。决议的表决结果应载入会议记录。   （7）会议主席如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，不错对所投票数进 行从头点票；如果会议主席未提议从头点票，出席会议的债券持有东说念主（或债券持 有东说念主代理东说念主）对会议主席晓谕结果有异议的，有权在晓谕表决结果后立即要求重 新点票，会议主席应当即时组织从头点票。   （8）除债券持有东说念主会议公法另有规则外，债券持有东说念主会议作出的决议，须 经出席会议有表决权的债券持有东说念主（或债券持有东说念主代理东说念主）所持有未偿还债券面 值总额的二分之一以上同意方为灵验。   （9）债券持有东说念主会议决议自表决通过之日起奏效，但其中需经有权机构批 准的，经有权机构批准后方能奏效。依摄影关法律、法则、《召募诠释书》和债 券持有东说念主会议公法的规则，经表决通过的债券持有东说念主会议决议对本次可转债全体 债券持有东说念主（包括未参加会议或昭示不同见识的债券持有东说念主）具有法律敛迹力。   任何与本次可转债相关的决议如果导致变更公司与债券持有东说念主之间的权利 义务关系的，除法律、法则、部门规章和《召募诠释书》明确规则债券持有东说念主作 出的决议对公司有敛迹力外： 债券持有东说念主会议表决通过并经公司书面同意后，对公司和全体债券持有东说念主具有法 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募诠释书提要 律敛迹力； 公司和全体债券持有东说念主具有法律敛迹力。   （10）债券持有东说念主会议召集东说念主应在债券持有东说念主会议作出决议之日后二个交易 日内将决议于监管部门指定的媒体上公告。公告中应列明会议召开的日期、时辰、 地点、方式、召集东说念主和主办东说念主，出席会议的债券持有东说念主和代理东说念主东说念主数，出席会议 的债券持有东说念主和代理东说念主所代表表决权的本次可救援公司债券张数及占本次可转 换公司债券总张数的比例、每项拟审议事项的表决结果和通过的各项决议的内容 以及接洽监管部门要求的内容。   （11）债券持有东说念主会议应有会议记录。会议记录纪录以下内容： 东说念主、监票东说念主和盘点东说念主的姓名； 及出席会议的债券持有东说念主所代表表决权的本次可转债张数占公司本次可转债总 张数的比例； 或诠释等内容； 录的其他内容。   （12）会议召集东说念主和主办东说念主应当保证债券持有东说念主会议记录内容确切、准确和 完好。债券持有东说念主会议记录由出席会议的会议主办东说念主、召集东说念主（或其托付的代表）、 债券受托经管东说念主代表、见证讼师、记录员、计票东说念主和监票东说念主签名。债券持有东说念主会 议记录、表决票、出席会议东说念主员的签名册、授权托付书、讼师出具的法律见识书 等会议文献尊府由公司董事会看护，看护期限为十年。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募诠释书提要   （13）召集东说念主应保证债券持有东说念主会议一语气进行，直至形成最终决议。因不可 抗力、突发事件等特殊原因导致会议中止、不成正常召开或不成作出决议的，应 采纳必要的轨范尽快收复召开会议或顺利驱逐本次会议，并将上述情况实时公告。 同期，召集东说念主应向公司所在地中国证监会派出机构及上海证券交易所讲演。对于 干扰会议、挑衅滋事和侵略债券持有东说念主正当权益的步履，应采纳轨范加以制止并 实时讲演相关部门查处。   （14）公司董事会应严格执行债券持有东说念主会议决议，代表债券持有东说念主实时就 相关决议内容与相关主体进行疏导，督促债券持有东说念主会议决议的具体落实。   （七）转股价钱调整的原则及方式   本次刊行的可救援公司债券的运转转股价钱为 168.11 元，不低于召募诠释 书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除 权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除 息调整后的价钱狡计）和前一个交易日公司股票交易均价。   前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该 二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易 日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。   在本次刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可救援公司债券转股而加多的股本）、配股、派送现款股利等情况， 公司将按上述条件出现的先后规章，挨次对转股价钱进行调整。具体的转股价钱 调整公式如下：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0－D；   上述三项同期进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募诠释书提要   其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为调整后转股 价。   当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整， 并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他上市公司 信息败露媒体上刊登接洽公告，并于公告中载明转股价钱调整日、调整办法及暂 停转股期间（如需）；当转股价钱调整日为本次刊行的可救援公司债券持有东说念主转 股苦求日或之后，救援股份登记日之前，则该持有东说念主的转股苦求按公司调整后的 转股价钱执行。   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次刊行的可救援公司债券持有东说念主的债 权利益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照刚正、刚正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可救援公司债券持有东说念主权益的原则调整转股价钱。相关转股 价钱调整内容及操作办法将依据那时国度相关法律法则、证券监管部门和上海证 券交易所的接洽规则来制订。      （八）转股价钱向下修正条目   在本次刊行的可救援公司债券存续期间，当公司股票在职意一语气三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 冷落转股价钱向下修正决策并提交公司股东大会表决。   上述决策须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，持有本次刊行的可救援公司债券的股东应当隐敝。修正后的 转股价钱应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前 一个交易日公司股票交易均价。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱调整日及之后的交易 日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募诠释书提要   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息败露媒体上刊登接洽公告，公 告修正幅度、股权登记日和暂停转股期间（如需）等接洽信息。从股权登记日后 的第一个交易日（即转股价钱修正日）起，脱手收复转股苦求并执行修正后的转 股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后，且为救援股份登记日之前，该 类转股苦求应按修正后的转股价钱执行。   （九）转股股数详情方式   债券持有东说念主在转股期内苦求转股时，转股数量的狡计方式为 Q=V/P，并以去 尾法取一股的整数倍。   其中：Q 指可救援公司债券的转股数量；V 指可救援公司债券持有东说念主苦求转 股的可救援公司债券票面总金额；P 指苦求转股当日灵验的转股价钱。   可救援公司债券持有东说念主苦求救援成的股份须为整数股。转股时不足救援 1 股 的可救援公司债券部分，公司将按照中国证监会、上海证券交易所等部门的相关 规则，在转股日后的五个交易日内以现款兑付该部分可救援公司债券的票面金额 以及该余额对应确当期应计利息。   （十）赎回条目   在本次刊行的可救援公司债券期满后五个交易日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可救援公司债券转股期内，如果公司股票一语气三十个交易日中 至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本 次刊行的可救援公司债券未转股余额不足东说念主民币 3，000 万元时，公司有权决定按 照债券面值加当期应计利息的价钱赎回全部或部分未转股的可救援公司债券。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募诠释书提要   B：指本次刊行的可救援公司债券持有东说念主办有的将赎回的本次可救援公司债 券票面总金额；   i：指可救援公司债券畴昔票面利率；   t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的推行日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个交易日内发生过除权、除息等引起公司转股价钱调整的情形， 则在转股价钱调整日前的交易日按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在转股价钱 调整日及之后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价狡计。   （十一）回售条目   在本次刊行的可救援公司债券终末两个计息年度，如果公司股票在职何一语气 三十个交易日的收盘价低于当期转股价的 70%时，可救援公司债券持有东说念主有权将 其持有的全部或部分可救援公司债券按面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公 司，当期应计利息的狡计方式参见“（十）赎回条目”的接洽内容。   若在前述三十个交易日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、 增发新股（不包括因本次刊行的可救援公司债券转股而加多的股本）、配股以及 派发现款股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价钱和 收盘价钱狡计，在调整后的交易日按调整后的转股价钱和收盘价钱狡计。如果出 现转股价钱向下修正的情况，则上述三十个交易日须从转股价钱调整之后的第一 个交易日起从头狡计。   本次刊行的可救援公司债券终末两个计息年度，可救援公司债券持有东说念主在每 年回售条件初度骄气后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度骄气回售条 件而可救援公司债券持有东说念主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并实施回售 的，该计息年度不成再诳骗回售权，可救援公司债券持有东说念主不成屡次诳骗部分回 售权。   若公司本次刊行的可救援公司债券召募资金运用的实施情况与公司在召募 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募诠释书提要 诠释书中的承诺情况比较出现重要变化，且凭据中国证监会或上海证券交易所的 接洽规则被视作改变召募资金用途或被认定为改变召募资金用途的，可救援公司 债券持有东说念主享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其持有的全部 或部分可救援公司债券的权利。可救援公司债券持有东说念主在附加回售条件骄气后， 不错在公司公告后的附加回售陈诉期内进行回售，该次附加回售陈诉期内装假施 回售的，不应再诳骗附加回售权。当期应计利息的狡计方式参见“（十）赎回条 款”的接洽内容。   （十二）还本付息的期限和方式   本次刊行的可救援公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，到期反璧未偿还 的可救援公司债券本金并支付终末一年利息。   年利息指可救援公司债券持有东说念主按持有的可救援公司债券票面总金额自可 救援公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的狡计公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可救援公司债券持有东说念主在计息年度（以下简称“畴昔”或 “每年”）付息债权登记日持有的可救援公司债券票面总金额；   i：指可救援公司债券确畴昔票面利率。   （1）本次刊行的可救援公司债券遴荐每年付息一次的付息方式，计息肇始 日为可救援公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可救援公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺脱期间 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日， 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）苦求救援成公司股票的可救援公司债券，公司不再向其 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募诠释书提要 持有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可救援公司债券持有东说念主所取得利息收入的应付税项由持有东说念主承担。 四、本次刊行的接洽机构   （一）刊行东说念主 称号：            安集微电子科技（上海）股份有限公司 法定代表东说念主：         Shumin Wang                上海市浦东新区华东路 5001 号金桥出口加工区（南区）T6－ 住所： 董事会布告          杨逊 接洽电话：          021-20693201 传真号码：          021-50801110   （二）保荐东说念主、主承销商、受托经管东说念主 称号：            申万宏源证券承销保荐有限处事公司 法定代表东说念主：         王明希                新疆乌鲁木皆市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际 住所：                大厦 20 楼 2004 室 保荐代表东说念主：         康杰、包建祥 款式协办东说念主：         张晟宇 款式组其他成员：       周毅、刘德法、刘希、袁圣杰 电话：            021-33389725 传真：            021-33389700   （三）讼师事务所 称号：            上海市锦天城讼师事务所 机构负责东说念主：         沈国权 住所：            上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 承办讼师：          胡家军、严杰、彭念念佳 电话：            021-20511000 传真：            021-20511999   （四）管帐师事务所 称号：            毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙） 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募诠释书提要 机构负责东说念主：         邹俊 住所：            北京市东长安街 1 号东方广场 2 座办公楼 8 层 承办注册管帐师：       徐海峰、黄晓冬、杨洁 电话：            010-85085000 传真：            010-85185111   （五）苦求上市的证券交易所 称号：            上海证券交易所 住所：            上海市浦东南路 528 号证券大厦 电话：            021-68808888 传真：            021-68804868   （六）资信评级机构 称号：            聚结伴信评估股份有限公司 法定代表东说念主：         王少波 住所：            北京市向阳区开国门外大街 2 号院 2 号楼 17 层 承办评级师：         王佳晨子、王玥 电话：            010-85679696 传真：            010-85679228   （七）保荐东说念主（主承销商）收款银行 开户银行：          中国工商银行股份有限公司北京金树街支行 户名：            申万宏源证券承销保荐有限处事公司 账号：            0200291409200028601   （八）登记结算公司 称号：            中国证券登记结算有限处事公司上海分公司 住所：            上海市浦东新区杨高南路 188 号 电话：            021-68670204 传真：            021-68670204 五、刊行东说念主与本次刊行相关中介机构的关系   甘休本召募诠释书提要签署日，刊行东说念主与本次刊行相关的保荐东说念主、承销机构、 证券服务机构终点负责东说念主、高档经管东说念主员、承办东说念主员之间不存在顺利或辗转的股 安集微电子科技（上海）股份有限公司        召募诠释书提要 权关系或其他权益关系。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募诠释书提要                              第三节      刊行东说念主基本情况  一、公司的股本总额及前十名股东的持股情况       甘休 2024 年 6 月 30 日，公司股本总和为 128，754，740 股，其中公司前十名  股东持股情况如下表所示：                                                    持有有限售 序                                             持股比                   股东                    股东称号               持股数量（股）      条件股份数 号                                             例（%）                  性质                                                     量（股）      国度集成电路产业投资基金股份有      限公司      上海浦东发展银行股份有限公司－      投资基金      景顺长城基金－中国东说念主寿保障股份      有限公司－分成险－景顺长城基金      国寿股份成长股票型组合单一钞票      经管计划（可供出售）                                                                     境内非国                                                                     有法东说念主      中国缔造银行股份有限公司－景顺      长城研究精选股票型证券投资基金      宁波银行股份有限公司－景顺长城      资基金      国泰君安证券股份有限公司－国联      型绽放式指数证券投资基金                    整个                   65，167，162      50.61   0    -  二、公司控股股东、推行限度东说念主基本情况和上市以来的变化情况       甘休 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 持有公司 39，810，936 股股份，占公司  股份总和的 30.92%，为公司控股股东，公司无推行限度东说念主。自上市以来，公司  控股股东及推行限度东说念主莫得发生变化。       甘休 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 所持公司股份不存在质押、冻结情况，  除顺利限度公司并辗转限度公司控股子公司外，Anji Cayman 不存在顺利或辗转  限度其他公司或企业的情形。Anji Cayman 的基本情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募诠释书提要 企业称号                   Anji Microelectronics Co. Ltd. 登记文凭编号                 CR-137213 成立日期                   2004 年 6 月 23 日 刊行股数                   76，869，099 股                        Floor 4， Willow House， Cricket Square， P O Box 2804， Grand Cayman 住所                        KY1-1112， Cayman Islands 主要业务、主要钞票              Anji Cayman 为一家投资控股型公司，装假际从事分娩筹办业务，其 的规模及漫步                 主要钞票为持有刊行东说念主股份。    （万好意思元）                            1，106.62              1，106.62             11，250.94 注：以上财务数据未经审计。      甘休 2024 年 6 月 30 日，Anji Cayman 的股权结构如下： 序号                   股东称号                           持股数额（股）             持股比例（%）                    整个                                     76，869，099             100.00 三、重要承诺终点履行情况      （一）本次刊行前刊行东说念主及接洽东说念主员作出的重要承诺及履行情况      本次刊行前刊行东说念主及接洽东说念主员已作出的重要承诺终点履行情况参见刊行东说念主 已于 2024 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）败露的《安集 微电子科技（上海）股份有限公司 2024 年半年度讲演》之“第六节 重要事项” 之“一、承诺事项履行情况”。甘休本召募诠释书提要签署日，接洽主体所作出 的公开承诺履行情况正常，不存在违犯承诺的情形。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募诠释书提要   （二）与本次刊行接洽的承诺事项   凭据《国务院办公厅对于进一步加强成本阛阓中小投资者正当权益保护处事 的见识》    （国办发2013110 号）、                    《国务院对于进一步促进成本阛阓健康发展的若 干见识》    （国发201417 号）和中国证监会《对于首发及再融资、重要钞票重组 摊薄即期讲演相关事项的指导见识》（证监会公告201531 号）等法律、法则、 范例性文献的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次刊行对即期讲演摊薄的 影响进行了分析并冷落了具体的填补讲演轨范，接洽主体对填补讲演轨范大约切 实履行作出了承诺，具体情况如下：   凭据接洽法律、法则和范例性文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可救援公司债券摊薄即期讲演采纳的填补讲演轨范大约得到切实履行，公司控 股股东作出承诺如下：   “（1）本公司承诺不越权滋扰上市公司筹办经管行为，不会侵占公司利益；   （2）自本承诺出具日后至公司本次向不特定对象刊行可救援公司债券实施 收场前，若证券监管部门作出对于填补讲演轨范终点承诺的其他新监管规则的， 且上述承诺不成骄气证券监管部门该等规则时，本公司承诺届时将按照证券监管 部门的最新规则出具补充承诺；   （3）本公司承诺切实履行公司制定的相关填补讲演轨范以及本公司对此作 出的任何相关填补讲演轨范的承诺，若本公司违犯该等承诺并给公司或者投资者 形成损失的，本公司惬心照章承担相应的法律处事。”   凭据接洽法律、法则和范例性文献的要求，为确保公司本次向不特定对象发 行可救援公司债券摊薄即期讲演采纳的填补讲演轨范大约得到切实履行，公司董 事、高档经管东说念主员作出承诺如下：   “（1）本东说念主承诺不无偿或以不刚正条件向其他单元或者个东说念主运送利益，也 不遴荐其他方式损害公司利益；   （2）本东说念主承诺对本东说念主的职务消费步履进行敛迹； 安集微电子科技（上海）股份有限公司              召募诠释书提要   （3）本东说念主承诺不动用公司钞票从事与本东说念主履行职责无关的投资、消费行为；   （4）本东说念主承诺由董事会或薪酬与调查委员会制定的薪酬轨制与公司填补回 报轨范的执行情况相挂钩；   （5）若公司改日实施新的股权激励计划，承诺拟公布的股权激励决策的行 权条件与公司填补讲演轨范的执行情况相挂钩；   （6）自本承诺出具日后至本次不特定对象刊行可救援公司债券实施收场前， 若证券监管部门作出对于填补讲演轨范终点承诺的其他新的监管规则的，且上述 承诺不成骄气证券监管部门该等规则时，本东说念主承诺届时将按照证券监管部门的最 新规则出具补充承诺；   （7）本东说念主承诺切实履行公司制定的相关填补讲演轨范以及本东说念主对此作出的 任何相关填补讲演轨范的承诺，若本东说念主违犯该等承诺并给公司或者投资者形成损 失的，本东说念主惬心照章承担对公司或者投资者的相应法律处事。”  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募诠释书提要            第四节         财务管帐信息与经管层分析     本节的财务管帐数据响应了公司最近三年的财务情状、筹处事迹与现款流量；  如无极端诠释，本节援用的财务数据均引自公司经审计的 2021 年度、2022 年度  及 2023 年度财务讲演及公司败露的未经审计的 2024 年半年度讲演。     公司领导投资者暖和召募诠释书所附财务讲演和审计讲演全文，以获取全部  的财务尊府。  一、管帐师事务所的审计见识类型及重要性水平     （一）审计见识类型     毕马威华振管帐师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 12 月 31 日、2022  年 12 月 31 日及 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司钞票欠债表，2021 年度、2022  年度及 2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及  母公司现款流量表以及财务报表附注进行了审计，并分别出具了“毕马威华振审  字第 2204297 号”、“毕马威华振审字第 2304662 号”及“毕马威华振审字第     （二）重要性水平     公司凭据自身所处的行业和发展阶段，从款式的性质和金额两方面判断财务  信息的重要性。在判断款式性质重要性时，公司主要探究该款式在性质上是否属  于日常行为、是否显耀影响公司的财务情状、筹办效果和现款流量等因素；在判  断款式金额大小的重要性时，公司主要探究该款式金额占利润总额的比重是否超  过 5%。  二、财务报表     （一）合并钞票欠债表                                                                   单元：东说念主民币元    款式      2024年6月30日         2023年12月31日       2022年12月31日       2021年12月31日 流动钞票： 货币资金         645，720，763.92    532，005，482.71    329，320，880.74     332，630，820.87 交易性金融钞票       34，471，137.30     61，131，418.62    168，717，686.33     219，375，703.18  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募诠释书提要      款式      2024年6月30日          2023年12月31日        2022年12月31日        2021年12月31日 流动钞票： 繁衍金融钞票                      -         188，768.24                   -       1，009，512.18 应收单据              444，118.71          218，985.72        1，930，462.27       1，355，948.79 应收账款          349，025，228.53      281，788，622.28     235，641，650.88     176，730，269.50 预支款项           47，477，013.74       27，551，560.96      29，054，424.28      10，920，025.66 其他应收款            2，361，491.58        1，308，312.00       1，211，142.56        883，974.74 其中：应收利息                     -                   -                  -         14，530.01 存货            501，901，840.78      427，210，703.01     365，899，049.91     230，421，740.95 其他流动钞票         16，091，406.14       10，903，008.59      14，190，717.02      22，602，111.01 流动钞票整个       1，597，493，000.70    1，342，306，862.13   1，145，966，013.99    995，930，106.88 非流动钞票： 经久股权投资        109，338，848.17      112，014，542.92      74，244，349.93      39，705，613.95 其他权益器具投 资 其他非流动金融 钞票 固定钞票          455，991，765.67      308，698，902.10     241，616，622.32     255，013，538.22 在建工程          135，950，437.88      178，709，923.75     192，455，548.41     111，440，151.45 使用权钞票          87，115，134.16       96，176，370.76     109，363，307.57     137，040，204.69 无形钞票           78，816，339.75       80，226，705.07      33，756，402.72      12，250，296.67 商誉               7，389，535.80        7，389，535.80                  -                  - 经久待摊用度        142，679，552.01      134，922，380.04      16，676，707.19      11，030，402.53 递延所得税钞票        48，787，284.18       44，345，666.38      45，232，755.36      41，715，444.01 其他非流动钞票       135，330，807.42       96，510，206.78      53，596，165.87        7，287，529.54 非流动钞票整个      1，402，122，904.26    1，261，094，233.60    901，635，280.08     676，298，333.06 钞票整个         2，999，615，904.96    2，603，401，095.73   2，047，601，294.07   1，672，228，439.94      （续上表）      款式      2024年6月30日          2023年12月31日        2022年12月31日        2021年12月31日 流动欠债： 短期告贷              9，868，127.19       9，868，127.19      30，026，666.67     15，886，009.33 应付账款           174，817，527.72       80，504，731.85      85，721，130.84     80，792，931.68 合同欠债            16，918，871.27        7，067，294.81         273，230.00        248，840.00 应付职工薪酬          25，858，218.95       28，197，835.89      26，402，395.61     13，951，074.33  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                     召募诠释书提要   款式       2024年6月30日          2023年12月31日         2022年12月31日         2021年12月31日 流动欠债： 应交税费           11，655，901.84        6，263，725.83      22，709，978.55      22，701，159.26 其他应付款         61，475，712.40        29，395，527.68     187，645，697.03     171，630，954.32 一年内到期的非 流动欠债 流动欠债整个       334，489，105.60      192，964，589.41      376，843，036.68     332，196，990.28 非流动欠债： 经久告贷         147，820，039.96        94，590，606.24      29，900，000.00                   - 租借欠债          73，292，561.42        82，851，579.32      98，963，053.48     116，895，173.94 递延收益          91，149，622.75      102，028，148.72       18，508，781.95      21，975，340.39 递延所得税欠债         4，581，844.04        6，921，085.66       1，836，477.58                   - 非流动欠债整个      316，844，068.17      286，391，419.94      149，208，313.01     138，870，514.33 欠债整个         651，333，173.77      479，356，009.35      526，051，349.69     471，067，504.61 整个者权益（或股东权益）： 实获利本（或股 本） 成本公积        1，014，362，441.69    1，018，501，340.87     791，588，445.62     779，522，151.14 减：库存股         19，748，941.44       -19，748，941.44                  -                   - 其他空洞收益          2，058，107.88        2，730，022.95       2，592，241.06         210，180.17 盈余公积          49，535，224.00        49，535，224.00      37，350，820.00      26，610，290.00 未分拨利润       1，173，321，159.06     973，956，992.00      615，316，797.70     341，597，734.02 包摄于母公司所 有者权益（或股东    2，348，282，731.19    2，124，045，086.38   1，521，549，944.38    1，201，160，935.33 权益）整个 整个者权益整个     2，348，282，731.19    2，124，045，086.38   1，521，549，944.38    1，201，160，935.33 欠债和整个者权 益整个    （二）合并利润表                                                                       单元：东说念主民币元   款式       2024 年 1-6 月          2023 年度             2022 年度             2021 年度 一、营业总收入     797，273，450.87     1，237，871，129.22    1，076，787，316.10     686，660，621.16 其中：营业收入     797，273，450.87     1，237，871，129.22    1，076，787，316.10     686，660，621.16 二、营业总成本     548，860，165.08      906，265，590.97      731，172，436.83      587，929，872.55 其中：营业成本     337，100，676.74      546，956，870.15      493，061，025.41      335，893，816.30   税金及附加       1，018，441.70         1，460，914.67        1，310，473.03        1，032，974.19   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募诠释书提要      款式          2024 年 1-6 月       2023 年度          2022 年度           2021 年度    销售用度            23，757，945.07     48，181，178.82    34，265，274.69     29，328，602.10    经管用度            50，351，256.13     81，325，712.66    68，506，095.06     60，200，322.72    研发用度           144，565，200.86    236，612，668.95   161，364，582.09    153，107，847.92    财务用度            -7，933，355.42     -8，271，754.28   -27，335，013.45      8，366，309.32 其中：利息用度             4，567，172.40      7，963，824.79     6，731，766.14      3，767，922.28      利息收入           7，119，871.67      8，891，859.41     2，715，290.73      1，571，679.88 加：其他收益             18，703，576.48    104，301，572.64    11，907，903.26     26，473，396.17    投资收益（损 失 以 “-” 号 填        -2，843，537.93      5，337，903.70     1，251，256.11      8，858，548.89 列）    公允价值变 动收益（损失以            -7，243，637.36      8，758，522.28   -10，318，677.59      8，779，991.70 “-”号填列）    信用减值损 失（损失以“-”           -3，648，471.63     -2，509，812.09    -3，169，547.02     -5，859，245.59 号填列）    钞票减值损 失（损失以“-”           -2，783，120.55     -6，412，397.53    -5，985，804.04     -3，299，516.71 号填列）    钞票处置收 益（损失以“-”                        -      -690，889.54       -55，333.00       -259，075.14 号填列） 三、营业利润（亏 损以“－”填列） 加：营业外收入                22，025.63         68，489.79                -                 - 减：营业外开销              522，507.75          36，446.99        45，877.65      1，357，181.97 四、利润总额（亏 损以“－”填列） 减：所得税用度            16，101，771.97     37，688，714.01    37，761，840.64      6，983，602.68 五、净利润（净 亏空以“－”填           233，995，840.71    402，733，766.50   301，436，958.70    125，084，063.28 列） （一）按筹办持续 性分类： 润（净亏空以            233，995，840.71    402，733，766.50   301，436，958.70    125，084，063.28 “-”号填列） 润（净亏空以                                           -                -                 - “-”号填列） （二）按整个权归 属分类： 整个者的净利润   安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募诠释书提要      款式          2024 年 1-6 月        2023 年度            2022 年度            2021 年度 （净亏空以“-” 号填列） （净亏空以“-”                                          -                  -                  - 号填列） 六、其他空洞收                      -671，915.07        137，781.89       2，382，060.89          -22，014.66 益的税后净额 包摄母公司整个 者的其他空洞收              -671，915.07        137，781.89       2，382，060.89          -22，014.66 益的税后净额 七、空洞收益总 额 包摄于母公司所 有者的空洞收益           233，323，925.64    402，871，548.39     303，819，019.59      125，062，048.62 总额 八、每股收益 （一）基本每股收 益 （二）稀释每股收 益       （三）合并现款流量表                                                                          单元：东说念主民币元      款式          2024年1-6月           2023年度             2022年度              2021年度 一、筹办行为产生的现款流量： 销售商品、提供劳 务收到的现款 收到的税费返还             4，359，524.00     10，523，071.86                   -                  - 收到其他与筹办 行为相关的现款 筹办行为现款流 入小计 购买商品、领受劳 务支付的现款 支付给职工以及 为职工支付的现           103，200，098.95    168，855，375.58     127，798，572.75       95，493，605.70 金 支付的各项税费            24，676，638.98     52，110，675.53      41，627，977.81       27，983，989.10 支付其他与筹办 行为相关的现款 筹办行为现款流 出小计 筹办行为产生的 现款流量净额 二、投资行为产生的现款流量：  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募诠释书提要   款式       2024年1-6月          2023年度            2022年度             2021年度 收回投资收到的 现款 取得投资收益所 收到的现款 处置固定钞票、无                 - 形钞票和其他长                                            -                 -        140，552.71 期钞票收回的现 金净额 收到其他与投资 行为相关的现款 投资行为现款流 入小计 购建固定钞票、无 形钞票和其他长 期钞票支付的现 金 投资支付的现款    140，000，000.00    429，999，976.00    661，209，426.00    1，230，914，252.00 取得子公司终点 他营业单元支付        176，030.85     44，270，231.89     34，333，500.00                   - 的现款净额 支付其他与投资 行为相关的现款 投资行为现款流 出小计 投资行为产生的            -115，805，981.44   -315，816，263.83   -256，541，884.46     -32，888，026.92 现款流量净额 三、筹资行为产生的现款流量： 接纳投资收到的 现款 取得告贷收到的 现款 筹资行为现款流 入小计 偿还债务支付的 现款 分拨股利、利润或 偿付利息支付的     36，534，052.58     34，310，009.95     17，421，508.38      16，352，117.79 现款 支付其他与筹资 行为相关的现款 筹资行为现款流 出小计 筹资行为产生的 现款流量净额 四、汇率变动对现 金及现款等价物      4，246，784.80       3，202，059.57    10，076，385.74       -1，594，565.56 的影响  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募诠释书提要      款式          2024年1-6月          2023年度           2022年度            2021年度 五、现款及现款等 价物净加多额 加：期初现款及现 金等价物余额 六、期末现款及现 金等价物余额      （四）刊行东说念主财务报表的编制基础、合并范围及变化情况      公司以持续筹办为基础编制财务报表。      （1）讲演期各期末合并财务报表范围      讲演期各期末，纳入合并财务报表范围的子公司如下：  序                                    是否纳入合并财务报表范围        公司称号  号                    2024.06.30      2023.12.31    2022.12.31       2021.12.31      （2）讲演期内合并财务报表范围变化情况      公司 2024 年 1-6 月合并报表范围未发生变化。  完结非团结限度下企业合并，将其纳入合并财务报表范围。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募诠释书提要 司新加坡安集，公司悔改加坡安集缔造之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自宁波安集股权投资有限公司缔造之日起将其纳入合并财务报表范围。 公司自北京安集微电子科技有限公司缔造之日起将其纳入合并财务报表范围。 司自上海安集电子材料有限公司缔造之日起将其纳入合并财务报表范围。 三、主要财务筹办   （一）主要财务筹办      财务筹办 流动比率（倍）                     4.78         6.96         3.04          3.00 速动比率（倍）                     3.28         4.74         2.07          2.30 钞票欠债率（合并）                21.71%       18.41%       25.69%        28.17% 钞票欠债率（母公司）               21.95%       18.56%       23.22%        24.00%      财务筹办           2024 年 1-6 月   2023 年度      2022 年度       2021 年度 应收账款盘活率（次）                  5.06         4.78         5.22          5.67 存货盘活率（次）                    1.45         1.38         1.65          2.01 每股筹办行为现款流量（元/股）             1.52         3.39         3.20          1.15 每股净现款流量（元/股）                0.89         2.00        -0.01         -0.10 注：主要财务筹办狡计公式如下： （1）流动比率＝期末流动钞票总额/期末流动欠债总额； （2）速动比率＝（期末流动钞票总额－期末存货账面净额）/期末流动欠债总额； （3）钞票欠债率＝期末欠债总额/期末钞票总额； （4）应收账款盘活率＝营业收入/平均应收账款净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理； （5）存货盘活率＝营业成本/平均存货净额，2024 年 1-6 月的数据已经年化处理； （6）每股筹办行为现款流量＝当期筹办行为产生的现款流量净额/期末股本总额； （7）每股净现款流量＝当期现款流量净额/期末股本总额。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募诠释书提要    公司按照中国证券监督经管委员会《公开刊行证券的公司信息败露编报公法 第 9 号—净钞票收益率和每股收益的狡计及败露（2010 年改良）》（中国证券监 督经管委员会公告20102 号）、                   《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号——非频繁性损益（2023 年改良）》（证监会公告202365 号）（适用于 2023 年度和 2024 年 1-6 月明细表）及《公开刊行证券的公司信息败露解释性公告第 1 号—非频繁性损益》（中国证券监督经管委员会公告200843 号）（适用于 2021 年度和 2022 年度明细表）要求狡计的净钞票收益率和每股收益如下：                                  加权平均                           每股收益（元）     项 目             期 间         净钞票收益率                                   （%）                  基本每股收益           稀释每股收益 归 属 于 公 司 普 通股    2023 年度                 21.47                  3.15           3.14 股东的净利润            2022 年度                 22.20                  2.72           2.71 扣 除 非 经 常 性 损益    2023 年度                 17.16                  2.52           2.51 后 归 属 于 公 司 普通 股股东的净利润           2022 年度                 22.12                  2.71           2.70 注：讲演期内，公司实施了成本公积转增股本，凭据接洽规则按照调整后的股数从头狡计    （二）非频繁性损益明细表    讲演期内，刊行东说念主非频繁性损益发生额如下表所示：                                                                             单元：万元             款式                                  2023 年度         2022 年度     2021 年度 非流动钞票处置损益                          -22.54              -69.09       -5.53      -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常 筹办业务密切接洽、相宜国度政策规则、 按照详情的模范享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切接洽，按照国度联合模范定额或定                         -                 -    1，190.79    2，647.34 量享受的政府补助除外） 除同公司正常筹办业务接洽的灵验套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票                 -741.15            1，752.08           -           - 和金融欠债产生的公允价值变动损益以 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                        召募诠释书提要          款式                          2023 年度     2022 年度     2021 年度 及处置金融钞票和交易性金融欠债产生 的损益 除同公司正常筹办业务接洽的灵验套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、衍 生金融钞票、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及                -           -     -927.27    1，783.29 处置交易性金融钞票、繁衍金融钞票、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支                          -27.51           3.20       -4.59     -135.72 出          小计             -102.61      10，477.26     253.40     4，269.00 所得税影响额                       18.00   -2，403.98     -155.09     -871.35          整个              -84.61       8，073.28      98.32     3，397.65 四、管帐政策变更、管帐料到变更和管帐差错更正   （一）管帐政策变更   讲演期内，公司发生的重要的管帐政策变更如下：   刊行东说念主于 2021 年度执行了财政部于连年颁布的以下企业管帐准则规则及                               《企业管帐准则 第 21 号——租借（改良）》               （财会201835 号）                            （“新租借准则”）、                                     《新冠肺炎疫 情接洽房钱减让管帐处理规则》              （财会202010 号）及《对于调整接洽房钱减让管帐处理规则>适用范围的见告》（财会20219 号）、《企业管帐准 则解释第 14 号》（财会20211 号）（“解释第 14 号”）。   （1）新租借准则   新租借准则改良了财政部于 2006 年颁布的《企业管帐准则第 21 号——租借》 （简称“原租借准则”）。刊行东说念主自 2021 年 1 月 1 日起执行新租借准则，对管帐 政策接洽内容进行调整。   新租借准则完善了租借的界说，刊行东说念主在新租借准则下凭据租借的界说评估 合同是否为租借或者包含租借。对于初度执行日前已存在的合同，刊行东说念主在初度 执行日弃取不从头评估其是否为租借或者包含租借。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                 召募诠释书提要   刊行东说念主看成承租东说念主   原租借准则下，刊行东说念主凭据租借是否推行上将与钞票整个权相关的全部风险 和报答转换给刊行东说念主，将租借分为融资租借和筹办租借。   新租借准则下，刊行东说念主不再区分融资租借与筹办租借。刊行东说念主对整个租借（选 择简化处理方法的短期租借和廉价值钞票租借除外）阐述使用权钞票和租借欠债。   在分拆合同包含的租借和非租借部分时，刊行东说念主按照各租借部分单独价钱及 非租借部分的单独价钱之和的相对比例摊派合同对价。   刊行东说念主弃取凭据初度执行新租借准则的累积影响数，调整初度执行新租借准 则畴昔齿首留存收益及财务报表其他接洽款式金额，不调整可比期间信息。   对于初度执行日前的筹办租借，刊行东说念主在初度执行日凭据剩余租借付款额按 初度执行日刊行东说念主增量告贷利率折现的现值计量租借欠债，并按照以下方法计量 使用权钞票：   与租借欠债相等的金额，并凭据预支房钱进行必要调整。刊行东说念主对整个其他 租借遴荐此方法。   对于初度执行日前的筹办租借，刊行东说念主在应用上述方法时同期遴荐了如下简 化处理：   对将于初度执行日后 12 个月内完成的租借看成短期租借处理；   计量租借欠债时，对具有相同特征的租借遴荐团结折现率；   使用权钞票的计量不包含运转顺利用度；   存在续租弃取权或驱逐租借弃取权的，凭据初度执行日前弃取权的推行诳骗 终点他最新情况详情租借期；   对初度执行新租借准则畴昔齿首之前发生的租借变更，不进行追想调整，根 据租借变更的最终安排，按照新租借准则进行管帐处理。   对于初度执行日前的融资租借，刊行东说念主在初度执行日按照融资租入钞票和应 付融资租借钱的原账面价值，分别计量使用权钞票和租借欠债。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募诠释书提要       在计量租借欠债时，刊行东说念主使用 2021 年 1 月 1 日的增量告贷利率对租借付 款额进行折现。刊行东说念主使用的加权平均利率为 4.65% 。                                                                     单元：元                  ?                           合并                母公司     筹办租借的尚未支付的最低租借付款额     按 2021 年 1 月 1 日增量告贷利率折现的现值             37，254，794.77     28，816，466.12       执行新租借准则对 2021 年 1 月 1 日合并钞票欠债表及母公司钞票欠债表各 款式的影响汇总如下：                                                                     单元：元 ?                                             合并 使用权钞票                                 -      37，254，794.77     37，254，794.77 非流动钞票整个                               -      37，254，794.77     37，254，794.77 钞票整个                                  -      37，254，794.77     37，254，794.77 一年内到期的非流动欠债                           -     (10，019，611.05)   (10，019，611.05) 流动欠债整个                                -     (10，019，611.05)   (10，019，611.05) 租借欠债                                  -     (27，235，183.72)   (27，235，183.72) 非流动欠债整个                               -     (27，235，183.72)   (27，235，183.72) 欠债整个                                  -     (37，254，794.77)   (37，254，794.77) 欠债和股东权益整个                             -     (37，254，794.77)   (37，254，794.77)                                                                     单元：元 ?                                            母公司 使用权钞票                                 -      28，816，466.12     28，816，466.12 非流动钞票整个                               -      28，816，466.12     28，816，466.12 钞票整个                                  -      28，816，466.12     28，816，466.12 一年内到期的非流动欠债                           -      (5，505，993.20)    (5，505，993.20) 流动欠债整个                                -      (5，505，993.20)    (5，505，993.20) 租借欠债                                  -     (23，310，472.92)   (23，310，472.92) 非流动欠债整个                               -     (23，310，472.92)   (23，310，472.92) 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募诠释书提要 ?                                          母公司 欠债整个                                -     (28，816，466.12)   (28，816，466.12) 欠债和股东权益整个                           -     (28，816，466.12)   (28，816，466.12)     （2）财会202010 号及财会20219 号     《新冠肺炎疫情接洽房钱减让管帐处理规则》（财会202010 号）对于骄气 一定条件的，由新冠肺炎疫情顺利激励的房钱减让提供了简化方法。如果企业选 择遴荐简化方法，则不需要评估是否发生租借变更，也不需要从头评估租借分类。 相接财会 2021 9 号的规则，该简化方法的房钱减让期间为针对 2022 年 6 月 30 日前的应付租借付款额。刊行东说念主将执行上述规则的累积影响数调整 2021 年度的 岁首留存收益终点他接洽的财务报表款式，不调整前期比较财务报表数据。     遴荐上述规则未对刊行东说念主的财务情状和筹办效果产生重要影响。     （3）解释第 14 号     解释第 14 号自 2021 年 1 月 26 日（“履行日”）起履行。     解释第 14 号及 PPP 款式合同社会成本方管帐处理实施问答和应用案例明确 了政府和社会成本融合（PPP）款式合同的特征和条件，规则了社会成本方对 PPP 款式合同的具体管帐处理和败露要求。                 《企业管帐准则解释第 2 号》                               （财会200811 号）中对于“五、企业遴荐缔造筹办顶住方式（BOT）参与环球基础设施缔造业 务应当怎样处理”的内容同期废止。     刊行东说念主对 2020 年 12 月 31 日前脱手实施且至履行日尚未完成的以及 2021 年 调整。     遴荐该解释未对刊行东说念主的财务情状及筹办效果产生重要影响。     解释第 14 号规则了基准利率改换导致的相关金融器具和租借欠债的修改的 安集微电子科技（上海）股份有限公司                       召募诠释书提要 接洽管帐处理和败露要求。刊行东说念主对 2020 年 12 月 31 日前发生的以及 2021 年 1 月 1 日至履行日新增的相关基准利率改换磋贸易务进行追想调整，将累计影响数 调整 2021 年度的岁首留存收益或其他空洞收益，无需调整前期比较财务报表数 据。   遴荐该解释未对刊行东说念主的财务情状及筹办效果产生重要影响。   刊行东说念主于 2022 年度执行了财政部于连年颁布的企业管帐准则接洽规则及指 引，主要包括：《企业管帐准则解释第 15 号》                       （财会202135 号）（“解释第 15 号”）中“对于企业将固定钞票达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产 品或副居品对外售售的管帐处理”（“试运行销售的管帐处理”）的规则；解释 第 15 号中“对于亏空合同的判断”的规则；《对于适用减让管帐处理规则>接洽问题的见告》                 （财会202213 号）；                               《企业管帐准则解释第     （财会〔2022〕31 号）                  （“解释第 16 号”）中“对于刊行方分类为权益工 具的金融器具接洽股利的所得税影响的管帐处理”的规则；及解释第 16 号中 “对于企业将以现款结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的管帐处理” 的规则。   遴荐上述规则未对刊行东说念主的财务情状及筹办效果产生重要影响。   刊行东说念主于 2023 年度执行了财政部于连年颁布的企业管帐准则接洽规则及指 引。   （1）《企业管帐准则第 25 号——保障合同》（财会202020 号）（“新保障 合同准则”）及接洽实施问答   新保障合同准则取代了 2006 年印发的《企业管帐准则第 25 号——原保障合 同》和《企业管帐准则第 26 号——再保障合同》，以及 2009 年印发的《保障合 同接洽管帐处理规则》（财会200915 号）。   刊行东说念主未发生保障接洽交易，遴荐上述规则未对刊行东说念主的财务情状及筹办成 果产生重要影响。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募诠释书提要   （2）《企业管帐准则解释第 16 号》（财会202231 号）（“解释第 16 号”） 中“对于单项交易产生的钞票和欠债接洽的递延所得税不适用运转阐述豁免的 管帐处理规则”的规则   凭据该规则，刊行东说念主对于不是企业合并、交易发生时既不影响管帐利润也不 影响应征税所得额（或可抵扣亏空）、且运转阐述的钞票和欠债导致产生等额应 征税暂时性相反和可抵扣暂时性相反的单项交易，即租借交易，不适用《企业会 计准则第 18 号——所得税》中对于豁免运转阐述递延所得税欠债和递延所得税 钞票的规则。刊行东说念主对该交易运转阐述所产生的新增应征税暂时性相反，凭据《企 业管帐准则第 18 号——所得税》等相关规则，在交易发生时阐述相应的递延所 得税欠债。   此外，刊行东说念主在上述新增应征税暂时性相反于改日各期间转回时有充足尚未 阐述递延所得钞票的可抵扣暂时性相反，因此阐述了与递延所得税欠债金额相等 的递延所得税钞票。该新增阐述的递延所得税钞票和递延所得税欠债骄气钞票负 债表净额列报的条件，净额列报后遴荐上述规则未对刊行东说念主的财务情状及筹办成 果产生重要影响。   刊行东说念主于 2024 年 1-6 月执行了财政部于连年颁布的企业管帐准则接洽规则 及指点，主要包括：         《企业管帐准则解释第 17 号》(财会202321 号)(以下简称“解 释第 17 号”)中“对于流动欠债与非流动欠债的分辩”的规则；《企业管帐准则 应用指南汇编 2024》中“对于保证类质保用度的列报”规则。   遴荐上述规则未对刊行东说念主的财务情状及筹办效果产生重要影响。   （二）管帐料到变更   讲演期内，公司未发生管帐料到变更事项。   （三）管帐差错更正   讲演期内，公司未发生管帐差错更正事项。  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                        召募诠释书提要  五、财务情状分析        （一）钞票情状分析        讲演期内，公司钞票组成情况如下：                                                                                                        单元：万元、% 类别            金额             占比            金额            占比                金额             占比               金额             占比 流动 钞票 非流动 钞票 钞票 总额  举座呈现上升的趋势。其中，刊行东说念主流动钞票占总钞票的比例分别为 59.56%、        讲演期内，公司流动钞票组成情况如下：                                                                                                        单元：万元、%      类别                   金额               占比            金额              占比            金额            占比             金额           占比 货币资金             64，572.08           40.42     53，200.55            39.63     32，932.09        28.74       33，263.08      33.40 交易性金融资 产 繁衍金融钞票                     -             -         18.88             0.01                -         -          100.95       0.10 应收单据                   44.41          0.03         21.90             0.02          193.05       0.17          135.59       0.14 应收账款             34，902.52           21.85     28，178.86            20.99     23，564.17        20.56       17，673.03      17.75 预支款项              4，747.70            2.97       2，755.16            2.05         2，905.44      2.54        1，092.00       1.10 其他应收款              236.15             0.15        130.83             0.10          121.11       0.11           88.40       0.09 存货               50，190.18           31.42     42，721.07            31.83     36，589.90        31.93       23，042.17      23.14 其他流动钞票            1，609.14            1.01       1，090.30            0.81         1，419.07      1.24        2，260.21       2.27      整个         159，749.30          100.00    134，230.69           100.00    114，596.60      100.00        99，593.01     100.00        刊行东说念主流动钞票主要由货币资金、交易性金融钞票、应收账款、预支款项、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                 召募诠释书提要 存货和其他流动钞票等组成。   （1）货币资金   讲演期各期末，公司货币资金的组成如下：                                                                    单元：万元        款式           2024.6.30         2023.12.31    2022.12.31     2021.12.31 银行入款                   64，179.88        52，756.38     32，902.00      33，010.76 其他货币资金                    392.19           444.16         30.09         252.32        整个              64，572.08        53，200.55     32，932.09      33，263.08 其中：存放在境外的款项总额             412.54           567.61        154.50         132.01   公司货币资金主要由银行入款组成。2023 年末及 2024 年 6 月末，公司货币 资金大幅上升，主要原因是公司 2023 年以浅薄模范向特定对象刊行股票召募资 金到位及筹办集会所致。   （2）交易性金融钞票   讲演期各期末，公司交易性金融钞票的组成如下：                                                                    单元：万元        款式           2024.6.30        2023.12.31     2022.12.31     2021.12.31 以公允价值计量且其变动计 入当期损益的金融钞票 其中：应允居品                         -       2，000.64       8，008.03      10，527.77    权益器具投资              3，447.11         4，112.50       8，863.74      11，409.81   公司的交易性金融钞票包括：1）公司为晋升资金使用着力，使用召募资金 暂时性进行现款经管购买的应允居品；2）2021 年末及 2022 年末，公司计入交 易性金融钞票的权益器具投资系公司于 2020 年出资东说念主民币 1 亿元与其他投资方 共同缔造青岛聚源参与中芯国际集成电路制造有限公司科创板的计谋配售所持 有的青岛聚源合伙份额；2023 年末及 2024 年 6 月末，公司计入交易性金融钞票 的权益器具投资系公司出资东说念主民币 5，000 万元参与华虹半导体有限公司首发上市 计谋配售而持有的华虹半导体有限公司的股权。   讲演期内，公司交易性金融钞票金额逐年下落，主如若由于：1）公司进行 暂时性现款经管所购买的应允居品金额下落；2）公司持有的青岛聚源合伙份额 及华虹半导体有限公司的股权公允价值变动；3）公司徐徐处置了所持有的青岛 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募诠释书提要 聚源合伙份额。    （3）应收账款    讲演期各期末，公司应收账款余额和坏账准备情况如下：                                                                          单元：万元        款式            2024.6.30          2023.12.31     2022.12.31        2021.12.31 应收账款账面余额               36，740.03          29，662.61         24，804.24      18，608.39 坏账准备                    1，837.50           1，483.74          1，240.07         935.36 应收账款账面价值               34，902.52          28，178.86         23，564.17      17，673.03 值分别为 17，673.03 万元、23，564.17 万元、28，178.86 万元和 34，902.52 万元。报 告期内，公司应收账款账面余额总体呈增长趋势，主要原因是公司分娩筹办规模 扩大，营业收入增长较快所致。公司应收账款期后回款情况细腻。    讲演期各期末，刊行东说念主应收账款坏账准备计提分类如下：        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组整个提坏账准备的应 收账款        整个          36，740.03       100.00%       1，837.50        5.00%     34，902.52        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组整个提坏账准备的应 收账款        整个          29，662.61       100.00%       1，483.74        5.00%     28，178.86        类别               账面余额                          坏账准备                                                                           账面价值                    金额                           金额                        （万元）                                    占比                         计提比例                   （万元）                         （万元） 按组整个提坏账准备的应 收账款        整个          24，804.24       100.00%       1，240.07        5.00%     23，564.17 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                召募诠释书提要       类别              账面余额                        坏账准备                                                                      账面价值                   金额                         金额                      （万元）                                  占比                        计提比例                  （万元）                       （万元） 按单项计提坏账准备的应 收账款 按组整个提坏账准备的应 收账款       整个         18，608.39      100.00%        935.36       5.03%     17，673.03   公司按摄影等于整个这个词存续期内预期信用损失的金额计量应收账款的减值准 备，并以逾期天数与负约损失率对照表为基础狡计其预期信用损失。凭据公司的 历史训导，不同细分客户群体发生损失的情况莫得显耀相反，因此在凭据逾期信 息狡计减值准备时未进一步区分不同的客户群体。讲演期各期末，预期信用损失 的具体分析如下：                                                                      单元：万元      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      整个                                        36，740.03               1，837.50      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      整个                                        29，662.61               1，483.74      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备      整个                                        24，804.24               1，240.07      账龄          预期信用损失率                   应收账款                 坏账准备 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                          召募诠释书提要        整个                                                              18，608.39                     935.36      （4）预支款项      讲演期各期末，公司预支款项情况如下：                                                                                           单元：万元，%   账龄                 金额           比例            金额             比例         金额        比例         金额         比例   整个           4，747.70      100.00       2，755.16     100.00      2，905.44    100.00    1，092.00    100.00 料采购货款。2022 年末和 2024 年 6 月末，公司预支款项上升幅度较大，主如若 由于原材料备货增长所致。讲演期各期末，预支款项总体规模较低且绝大部分账 龄在 1 年以内。      （5）其他应收款      讲演期各期末，公司其他应收款情况如下：                                                                                           单元：万元，%  款式             金额          比例              金额       比例               金额          比例         金额          比例 应收利息             -            -              -             -           -            -     1.45         1.64 其他          236.15      100.00          130.83   100.00           121.11      100.00     86.94        98.35  整个         236.15      100.00          130.83   100.00           121.11      100.00     88.40       100.00      公司其他应收款由应收利息和其他组成，应收利息来自依期入款，除应收利 息外的其他应收款主要为退税款、职工走动款、保证金、代垫款等。      （6）存货      讲演期各期末，刊行东说念主存货的组成情况如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                         召募诠释书提要                                                            单元：万元     款式              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         39，360.11         77.53%          509.90     38，850.21    库存商品         7，905.37         15.57%           69.93      7，835.44   合同践约成本         107.63           0.21%               -       107.63    发出商品         3，396.90          6.69%               -      3，396.90     整个         50，770.01        100.00%          579.83     50，190.18     款式              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         32，796.11         75.56%          598.10     32，198.01    库存商品         7，317.08         16.86%           85.19      7，231.89   合同践约成本         114.10           0.26%               -       114.10    发出商品         3，177.07          7.32%               -      3，177.07     整个         43，404.36        100.00%          683.29     42，721.07     款式              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         25，801.11         69.68%          191.17     25，609.95    库存商品         6，211.23         16.77%          248.70      5，962.54   合同践约成本         278.41           0.75%               -       278.41    发出商品         4，739.01         12.80%               -      4，739.01     整个         37，029.77        100.00%          439.86     36，589.90     款式              账面原值           占比              跌价准备          账面价值    原材料         15，424.21         66.61%           77.71     15，346.50    库存商品         3，937.35         17.00%           37.49      3，899.87   合同践约成本         169.00           0.73%               -       169.00    发出商品         3，626.81         15.66%               -      3，626.81     整个         23，157.37        100.00%          115.20     23，042.17   ①原材料   讲演期各期末，公司存货主要系原材料，公司原材料包括研发用原材料和生 产用原材料。讲演期各期末，公司存货华夏材料余额持续上升，主如若由于跟着 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募诠释书提要 公司分娩筹办规模控制扩大，原材料备货增长所致。公司部分主要原材料采购来 源以入口为主，为应酬全球环球卫滋事件、国际贸易政策等外部环境的省略情味 带来的公司入口原材料托付周期延长，公司需保持较高的原材料安全库存，期末 原材料余额较大。    ②库存商品、发出商品    公司的产制品包括库存商品和发出商品。公司存在上线结算的销售模式，该 模式下当公司凭据客户需求将货色发往客户指定的仓库时，将接洽存货从库存商 品转入发出商品。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司产 制品账面余额为 7，564.16 万元、 呈现上升的趋势，主如若由于客户频频会要求公司备 2 个月驾驭的存货以保证公 司居品的持续供应，跟着公司客户数量和需求的上升，公司产制品的账面余额呈 现上升趋势；另一方面，部分客户会要求公司对推出的新址品准备相对更高的安 全库存量以应酬新址品徐徐放量过程中的风险，确保居品持续可靠供应。    ③合同践约成本    公司将不组成单项践约义务的运载行为接洽成本看成合同践约成本。讲演期 各期末，公司存货中合同践约成本系与发出商品接洽的运载用度。    讲演期各期末，存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司空洞探究存货的 料到售价、是否落伍以及客户对存货的需求等因素详情存货可变现净值。2021 年末、2022 年末、2023 年末和 2024 年 6 月末，公司计提的存货跌价准备金额分 别为 115.20 万元、439.86 万元、683.29 万元和 579.83 万元。    （7）其他流动钞票    讲演期各期末，公司其他流动钞票情况如下：                                                                         单元：万元，%    款式              金额        比例      金额        比例          金额        比例        金额        比例 待抵扣进项税额     1，127.87   70.09   985.79    90.41      1，418.76    99.98   2，259.49    99.97 预缴所得税        457.91    28.46   103.19        9.46          -        -          -        -  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                           召募诠释书提要        款式                金额         比例           金额          比例           金额            比例            金额            比例  其他              23.36        1.45        1.33        0.12         0.31         0.02           0.72         0.03        整个     1，609.14    100.00      1，090.30     100.00      1，419.07       100.00       2，260.21       100.00        讲演期各期末，公司其他流动钞票主要为购买开采和原材料产生的待抵扣进  项税额、预缴所得税。        讲演期各期末，刊行东说念主非流动钞票结构如下表所示：                                                                                            单元：万元、%      类别                金额            占比         金额            占比          金额            占比            金额             占比 经久股权投资        10，933.88        7.80    11，201.45        8.88     7，424.43          8.23      3，970.56          5.87 其他权益器具投资       6，200.66        4.42     6，280.00        4.98     3，683.17          4.08        900.00          1.33 其他非流动金融资 产 固定钞票          45，599.18       32.52    30，869.89       24.48    24，161.66        26.80      25，501.35         37.71 在建工程          13，595.04        9.70    17，870.99       14.17    19，245.55        21.35      11，144.02         16.48 使用权钞票          8，711.51        6.21     9，617.64        7.63    10，936.33        12.13      13，704.02         20.26 无形钞票           7，881.63        5.62     8，022.67        6.36     3，375.64          3.74      1，225.03          1.81 商誉              738.95         0.53       738.95        0.59              -            -              -            - 经久待摊用度        14，267.96       10.18    13，492.24       10.70     1，667.67          1.85      1，103.04          1.63 递延所得税钞票        4，878.73        3.48     4，434.57        3.52     4，523.28          5.02      4，171.54          6.17 其他非流动钞票       13，533.08        9.65     9，651.02        7.65     5，359.62          5.94        728.75          1.08      整个      140，212.29   100.00      126，109.42      100.00    90，163.53       100.00      67，629.83        100.00        讲演期各期末，公司非流动钞票总额分别为 67，629.83 万元、90，163.53 万元、  经久股权投资、其他非流动金融钞票、固定钞票、在建工程、使用权钞票、无形  钞票、经久待摊用度终点他非流动钞票等组成。        （1）经久股权投资        甘休讲演期末，公司经久股权投资系春联营企业安特纳米、钥熠电子、硅研  电子及 SEPPURE 的投资，具体情况详见本召募诠释书提要“第四节 财务管帐  信息与经管层分析”之“五、财务情状分析”之“（五）财务性投资情况”。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募诠释书提要   （2）其他权益器具投资   甘休讲演期末，公司其他权益器具投资主要系对湖北三维创新中心、芯链融 创、中科同芯及天德合享的投资，具体情况详见本召募诠释书提要“第四节 财 务管帐信息与经管层分析”之“五、财务情状分析”之“（五）财务性投资情况”。   （3）其他非流动金融钞票   甘休讲演期末，公司其他非流动金融钞票系所投资嘉兴红晔、合肥溯慈、徐 州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况详见本召募诠释书提要 “第四节 财务管帐信息与经管层分析”之“五、财务情状分析”之“（五）财 务性投资情况”。   （4）固定钞票   讲演期内，公司固定钞票主要为房屋及建筑物和研发及分娩开采。讲演期各 期末，公司固定钞票的原值及净值组成如下：                                                             单元：万元    款式              原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物       10，339.70          999.88          9，339.82      20.48% 研发及分娩开采      53，354.04     17，996.77           35，357.27      77.54% 办公开采 终点他 开采 运载器具           122.12            86.08            36.04        0.08% 电子开采          1，388.80          544.02           844.78        1.85%    整个        65，272.75     19，673.58           45，599.18     100.00%    款式              原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物        5，343.49          821.94          4，521.56      14.65% 研发及分娩开采      40，475.45     15，068.43           25，407.02      82.30% 办公开采 终点他 开采 运载器具           122.12            78.51            43.61        0.14% 电子开采          1，301.39          405.80           895.59        2.90%    整个        47，289.43     16，419.54           30，869.89     100.00%    款式                             2022.12.31 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                           召募诠释书提要               原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物          5，343.49         522.63          4，820.86      19.95% 研发及分娩开采        29，833.53    10，836.77           18，996.76      78.62% 办公开采 终点他 开采 运载器具             122.98           64.10            58.88        0.24% 电子开采             501.45          221.92           279.52        1.16%    整个          35，854.76    11，693.10           24，161.66     100.00%    款式               原值           累计折旧             账面价值            账面价值占比 房屋及建筑物          5，182.80         397.25          4，785.55      18.77% 研发及分娩开采        27，764.55     7，386.18           20，378.37      79.91% 办公开采 终点他 开采 运载器具             122.98           46.84            76.14        0.30% 电子开采             408.41          154.99           253.43        0.99%    整个          33，582.30     8，080.94           25，501.35     100.00%    讲演期各期末，公司固定钞票账面价值分别为 25，501.35 万元、24，161.66 万 元、30，869.89 万元和 45，599.18 万元，举座呈上升趋势。2024 年 6 月末，公司固 定钞票金额增长较多，主要系部分初度公开刊行股票召募资金投资款式于 2024 年上半年达到预定可使用状态转固所致。    讲演期内，公司固定钞票运行细腻，大约按照预定用途发扬经济效益，不存 在需要计提减值准备的情形。    （5）在建工程    讲演期各期末，公司在建工程账面金额分别为 11，144.02 万元、19，245.55 万 元、17，870.99 万元和 13，595.04 万元。公司在建工程增长较快主要系 2019 年公 司初度公开刊行股票及 2023 年以浅薄模范向特定对象刊行股票召募资金到位后， 募投款式脱手缔造，使得在建工程规模增长。2024 年 6 月末，公司在建工程金 额有所下落，主要系部分初度公开刊行股票召募资金投资款式于 2024 年上半年 达到预定可使用状态转固所致。    （6）使用权钞票 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募诠释书提要      凭据新租借准则，在租借期脱手日，公司对租借阐述使用权钞票。甘休 2024 年 6 月末，公司使用权钞票余额为 8，711.51 万元，主要系公司租借的厂房、办公 楼及仓库。      （7）无形钞票      讲演期各期末，公司无形钞票情况如下：                                                                单元：万元       款式       2024.6.30      2023.12.31       2022.12.31     2021.12.31 专利权、时盼愿可、 客户关系终点他合           2，125.44         2，236.38       2，146.67          90.25 同权利 地盘使用权              4，542.83         4，589.84         935.15         955.54 软件                 1，213.35         1，196.45         293.82         179.24       整个           7，881.63         8，022.67       3，375.64       1，225.03      讲演期内，公司在自随机期持续数年开发的基础上，通过国际时期融合的形 式，完善和强化了电化学千里积领域的时期平台。2022 年末，公司无形钞票中“专 利权、时盼愿可及客户关系”金额加多主要系公司向融合方支付的一次性许可对 价。2023 年末，公司无形钞票大幅加多主要系子公司安集电子材料购买地盘使 用权及公司各样信息系统软件上线所致。讲演期内，公司无形钞票使用情状细腻， 不存在需要计提减值准备的情形。      （8）商誉 收购 CORDOUAN 组成非团结限度下企业合并，公司将合并成本与可辩别净资 产公允价值之间的差额阐述为商誉。凭据《企业管帐准则》的要求，公司于每年 年末对商誉进行减值测试，甘休讲演期末商誉不存在减值情况。      （9）经久待摊用度      讲演期各期末，公司经久待摊用度分别为 1，103.04 万元、1，667.67 万元、 大幅增长，主要因公司位于上海金桥的研发中心和分娩基地装修改造验收所致。      （10）其他非流动钞票 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                         召募诠释书提要    讲演期各期末，公司其他非流动钞票分别为 728.75 万元、5，359.62 万元、 扣升值税等。2022 年末、2023 年末及 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票金额 较高，主要系初度公开刊行股票及以浅薄模范向特定对象刊行股票募投款式缔造 加速，资金参预较多，期末形成了较高的预支开采工程款。    （二）欠债情状分析    讲演期各期末，刊行东说念主流动欠债和非流动欠债的组成如下表：                                                                                         单元：万元、%  类别           金额           占比            金额              占比          金额         占比            金额        占比 流动欠债     33，448.91        51.35     19，296.46         40.25    37，684.30     71.64      33，219.70    70.52 非流动欠债    31，684.41        48.65     28，639.14         59.75    14，920.83     28.36      13，887.05    29.48 欠债总额     65，133.32       100.00     47，935.60        100.00    52，605.13    100.00      47，106.75   100.00    讲演期内，跟着业务规模的扩大，刊行东说念主的流动欠债和非流动欠债的规模呈 上升趋势。从欠债组成上分析，讲演期各期末刊行东说念主流动欠债占比分别为 70.52%、 接洽款项由其他应付款转入递延收益或其他收益所致。    讲演期各期末，刊行东说念主各样流动欠债金额及占流动欠债的比例情况如下：                                                                                         单元：万元、%   类别             金额              占比         金额             占比          金额         占比           金额         占比 短期告贷          986.81         2.95       986.81          5.11     3，002.67        7.97    1，588.60         4.78 应付账款       17，481.75        52.26     8，050.47         41.72     8，572.11       22.75    8，079.29        24.32 合同欠债        1，691.89         5.06       706.73          3.66        27.32        0.07       24.88         0.07 应付职工薪酬      2，585.82         7.73     2，819.78         14.61     2，640.24        7.01    1，395.11         4.20 应交税费        1，165.59         3.48       626.37          3.25     2，271.00        6.03    2，270.12         6.83 其他应付款       6，147.57        18.38     2，939.55         15.23    18，764.57       49.79   17，163.10        51.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                              召募诠释书提要   类别              金额             占比        金额            占比                金额        占比              金额          占比 一年内到期的 非流动欠债   整个        33，448.91       100.00   19，296.46      100.00       37，684.30     100.00         33，219.70     100.00    讲演期内，公司流动负借主要由短期告贷、应付账款、应付职工薪酬和其他 应付款等组成。    （1）短期告贷    讲演期内，公司短期告贷情况如下：                                                                                                   单元：万元        款式               2024.6.30            2023.12.31                2022.12.31                2021.12.31 信用告贷                             986.81                 986.81               3，002.67                 1，588.60        整个                        986.81                 986.81               3，002.67                 1，588.60    讲演期内，公司的短期告贷为信用告贷。甘休 2024 年 6 月末，短期告贷系 公司向招商银行借入的流动资金贷款。    （2）应付账款 余额分别为 8，079.29 万元、8，572.11 万元、8，050.47 万元和 17，481.75 万元，主要 为应付货款和应付款式工程款。    （3）应付职工薪酬    讲演期各期末，公司应付职工薪酬余额分别为 1，395.11 万元、2，640.24 万元、 与公司职工东说念主数、薪酬模范以及激励轨制接洽。    （4）其他应付款    讲演期各期末，公司其他应付款情况如下：                                                                                                   单元：万元        款式               2024.6.30                2023.12.31                2022.12.31            2021.12.31 尚未验收的政府补助                      2，986.25                 2，369.25             18，155.75               16，818.00 职工股权激励暂收款                      2，756.88                           -                       -                     - 预提用度                              395.91                  361.27                517.01                    278.67 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                             召募诠释书提要        款式               2024.6.30                2023.12.31             2022.12.31              2021.12.31 应付利息                                    -                        -                       -                0.27 其他                                   8.54                  209.04                 91.81                  66.16        整个                     6，147.57                   2，939.55             18，764.57            17，163.10      讲演期各期末，公司其他应付款主要为尚未验收的政府补助。2023 年末其 他应付款大幅下落，主如若由于部分政府补助款式验收阐述，接洽款项由其他应 付款转入递延收益或其他收益所致。      讲演期各期末，刊行东说念主各样非流动欠债金额及占非流动欠债的比例情况如下：                                                                                              单元：万元、%      类 别               金额         占比             金额           占比          金额            占比             金额         占比 经久告贷        14，782.00        46.65      9，459.06      33.03      2，990.00       20.04                -        - 租借欠债         7，329.26        23.13      8，285.16      28.93      9，896.31       66.33        11，689.52    84.18 递延收益         9，114.96        28.77     10，202.81      35.63      1，850.88       12.40        2，197.53    15.82 递延所得税欠债       458.18          1.45          692.11       2.42        183.65       1.23              -         -      合 计    31，684.41     100.00       28，639.14     100.00     14，920.83      100.00        13，887.05   100.00      讲演期内，公司非流动负借主要由经久告贷、租借欠债和递延收益组成。      （1）经久告贷 入的流动资金贷款、向中国光大银行借入的并购贷款及向中国银行借入的固定资 产告贷。      （2）租借欠债 比例分别为 84.18%、66.33%、28.93%和 23.13%。      （3）递延收益      讲演期各期末，刊行东说念主递延收益余额分别为 2，197.53 万元、1，850.88 万元、 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                              召募诠释书提要 司递延收益余额增幅较大，主要系部分政府补助款式验收阐述所致。    （三）偿债智商分析    讲演期各期末，公司与偿债智商相关的主要财务筹办如下：   财务筹办 流动比率（倍）                4.78               6.96          3.04          3.00 速动比率（倍）                3.28               4.74          2.07          2.30 钞票欠债率（合并）           21.71%             18.41%         25.69%        28.17% 性较好。 年上半年政府补助款式验收阐述使得其他应付款下落所致。 为 28.17%、25.69%、18.41%和 21.71%。2022 年末公司钞票欠债率有所下落，主 要系公司盈利情况细腻，钞票及未分拨利润加多较多所致。2023 年末公司钞票 欠债率较 2022 年末进一步下落，主要由于公司以浅薄模范向特定对象刊行股票 召募资金于 2023 年 3 月末到位导致钞票总额上升所致。    讲演期内，公司与境表里可比公司的偿债智商筹办比较情况如下：   公司简称        2024 年 6 月末       2023 年末          2022 年末       2021 年末                                 钞票欠债率    Entegris         57.99%             61.32%        68.26%         46.31%    Fujifilm                 -          33.66%        32.57%         36.16%   Resonac           69.48%             71.52%        72.55%         61.80%    Merck            42.62%             44.83%        46.41%         52.79%    DuPont           34.99%             35.87%        34.67%         40.82%   上海新阳              25.77%             24.35%        26.08%         24.92% 可比公司平均值            46.17%              45.26%        46.76%        43.80%    刊行东说念主             21.71%              18.41%        25.69%        28.17% 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募诠释书提要   公司简称        2024 年 6 月末        2023 年末          2022 年末          2021 年末                                 流动比率（倍）    Entegris           3.58              3.85            3.06             3.47    Fujifilm                 -           1.35            1.83             1.76    Resonac            1.61              1.63            1.72             1.63    Merck              1.31              1.42            1.28             1.05    DuPont             2.21              2.43            3.02             2.90   上海新阳                2.50              2.64            2.33             2.45 可比公司平均值               2.24              2.22            2.21             2.21    刊行东说念主                4.78              6.96            3.04             3.00                                 速动比率（倍）    Entegris           2.14              2.67            2.00             2.21    Fujifilm                 -           0.88            1.19             1.25    Resonac            1.15              1.14            1.17             1.22    Merck              0.84              0.89            0.80             0.68    DuPont             1.44              1.73            2.40             2.48   上海新阳                2.14              2.28            2.00             2.16 可比公司平均值               1.54              1.60            1.59             1.67    刊行东说念主                3.28              4.74            2.07             2.30 注 1：以上数据开头于可比公司依期讲演； 注 2：Entegris、Dupont、Merck 及 Resonac 财年截止日为每年 12 月 31 日，本表中上述公司 之 2021 年数据对应其 2021 财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 3：Fujifilm 财年截止日为每年 3 月 31 日，为加多可比性，本表中 Fujifilm 之 2021 年数据 对应其甘休 2022 年 3 月 31 日止财年数据，2022 年及 2023 年依此类推； 注 4：Dupont、上海新阳因管帐政策变更对 2021 年年度数据进行追想调整，Resonac 因管帐 政策变更对 2022 年年度数据进行追想调整，本讲演录取调整后最新可获取的数据进行比较； 注 5：下文同。    讲演期内，公司的钞票欠债率总体低于境表里可比公司平均值，流动比率和 速动比率总体高于境表里可比公司平均值，主要原因为公司持续限度应收账款增 长，销售回款细腻，同期公司实时支付供应商款项等债务，举座偿债智商较强。    （四）钞票盘活智商分析    讲演期内，公司应收账款盘活率和存货盘活率情况如下：     财务筹办        2024 年 1-6 月      2023 年度         2022 年度          2021 年度 应收账款盘活率（次）               5.06              4.78             5.22         5.67 存货盘活率（次）                 1.45              1.38             1.65         2.01 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                            召募诠释书提要   讲演期内，公司与境表里可比公司的钞票盘活智商筹办比较情况如下：   公司简称       2024 年 1-6 月         2023 年度       2022 年度      2021 年度                         应收账款盘活率（次）   Entegris            6.93               7.10         7.43         7.52   Fujifilm                  -            4.45         4.64         4.19   Resonac             4.94               4.88         4.78         4.69   Merck               5.07               5.17         5.73         5.73   DuPont              5.21               4.94         5.57         5.49   上海新阳                2.38               2.45         3.19         3.33 可比公司平均值               4.91               4.83         5.22         5.16   刊行东说念主                 5.06               4.78         5.22         5.67                                 存货盘活率（次）   Entegris            2.76               2.85         2.93         3.10   Fujifilm                  -            3.18         3.21         3.24   Resonac             4.47               4.38         4.80         5.49   Merck               1.81               1.86         2.00         2.04   DuPont              3.63               3.50         3.81         3.56   上海新阳                2.84               2.74         2.87         3.20 可比公司平均值               3.10               3.09         3.27         3.44   刊行东说念主                 1.45               1.38         1.65         2.01   讲演期内，公司应收账款盘活率总体处于境表里可比公司平均值区间内。   讲演期内，公司存货盘活率总体低于境表里可比公司平均值，主如若由于公 司的安全库存数量较高所致。对于库存商品，频频情况下，公司在探究产制品安 全库存量时，一方面客户频频会要求公司备 2 个月驾驭的存货以保证公司居品的 持续供应；另一方面公司为保证居品质地的闲静，频频在一语气分娩周期内的备货 量会高于客户要求的备货量。因此，公管库存商品期末存货余额较大。对于原材 料，公司原材料入口占比较高，由于从境外采购原材料频频需要 2 至 4 个月的时 间才调到货，频频公司需要策画 3 至 4 个月的原材料以骄气分娩需求。从供应安 全和实时性等角度探究，公司需保持较高的原材料安全库存，期末原材料余额较 大。因此，公司存货盘活率举座低于可比公司平均值。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                               召募诠释书提要      （五）财务性投资情况      凭据《〈上市公司证券刊行注册经管办法〉第九条、第十条、第十一条、第 十三条、第四十条、第五十七条、第六十条相关规则的适宅心见——证券期货法 律适宅心见第 18 号》相关规则：（1）财务性投资包括但不限于：投资类金融业 务；非金融企业投资金融业务（不包括投资前后持股比例未加多的对集团财务公 司的投资）；与公司主营业务无关的股权投资；投钞票业基金、并购基金；拆借 资金；托付贷款；购买收益波动大且风险较高的金融居品等；                           （2）围绕产业链上 下流以获取时期、原料或者渠说念为目的的产业投资，以收购或者整合为目的的并 购投资，以拓展客户、渠说念为目的的拆借资金、托付贷款，如相宜公司主营业务 及计谋发展主义，不界定为财务性投资；此外，对金额较大的解释为：公司已持 有和拟持有的财务性投资金额进取公司合并报表包摄于母公司净钞票的百分之 三十（不包括对合并报表范围内的类金融业务的投资金额）。      甘休 2024 年 6 月末，刊行东说念主钞票欠债表中可能与财务性投资接洽的管帐科 目及是否属于财务性投资的情况如下：                                                  单元：万元  序号         管帐科目       甘休2024.6.30账面价值       是否属于财务性投资                                               具体分析参见下文                                                  钞票”      甘休 2024 年 6 月末，公司其他应收款账面价值为 236.15 万元，主要为应收 退税款、职工走动款、押金及保证金等，不波及财务性投资。      甘休 2024 年 6 月末，公司其他流动钞票金额为 1，609.14 万元，主要为待抵    安集微电子科技（上海）股份有限公司                                      召募诠释书提要    扣进项税、预缴所得税等，不波及财务性投资。           甘休 2024 年 6 月末，公司经久股权投资为春联营企业安特纳米、钥熠电子、    硅研电子及 SEPPURE 的投资，安特纳米、钥熠电子、硅研电子及 SEPPURE 对    公司获取时期、原料或渠说念的具体情况如下：                                                             单元：万元  被投资      甘休2024.6.30账面                             主营业务            对公司获取时期、原料或渠说念的具体内容  企业           价值                                    硅溶胶系公司主要居品化学机械抛光液的要害原材料之一，公司参                                    与投资缔造安特纳米，主要目的是晋升硅溶胶的自主可控分娩供应                                    智商，有助于公司获取硅溶胶原料；凭据《山东安特纳米材料有限                             硅溶胶的研  公司股东公约》   ，安特纳米分娩的硅溶胶居品应当起初骄气公司的 安特纳米             3，090.97   发、分娩和销 需求。2023年度、2024年1-6月，公司分别向安特纳米采购硅溶胶                             售。     99.30万元、268.57万元。此外，安特纳米董事会由3名董事组成，                                    宁波安集投资有权提名1名董事。                                    因此，公司投资安特纳米，有助于改日获取硅溶胶原材料，晋升公                                    司居品的自主可控分娩供应智商。                                    钥熠电子主要从事OLED材料和器件研发、试产、工艺开发及销售，                             主要从事   其中枢时期与公司现存居品研发具有一定协同性，可为公司提供一                             OLED材料 定的时期支撑，讲演期内钥熠电子为公司提供了小数与公司主要产 钥熠电子             3，732.59   和器件研发、 品接洽的高分子材料合成服务。此外，公司副总司理、董事会布告                             试产、工艺开 杨逊担任钥熠电子董事。                             发及销售。  因此，公司投资钥熠电子，有助于晋升公司自体魄料合成时期及未                                    来获取高分子材料。                                    纳滤膜是半导体制造过程中使用的过滤器居品中的要害耗材，豪放                                    应用于集成电路芯片制造和高端半导体材料制造工艺过程中，在半                                    导体材料分娩过程中的稠浊限度、超高纯化学品的纯化、混杂物的                                    分离与回收等方面起着要害作用。过滤为公司居品分娩工艺的要害                                    历程之一，过滤器为公司居品分娩过程中的要害耗材。在公司居品                                    开发关节，需要持续定制高端过滤器居品（要害在于膜的特殊选                             专注于特种                                    型） ，以面向更高工艺节点的颗粒物限度并完结抛光液性能的晋升；                             纳滤纤维膜 SEPPURE          2，155.70          在公司居品分娩制造关节，纯水系统、轮回回收系统等工艺限度方                             材料研发与                                    面需要使用大批闲静可靠的过滤器居品，以完结原料和制品的质地                             销售。                                    限度；在公司下搭客户供液关节，需要搭配过滤器居品以去除居品                                    运载储存等过程中的颗粒团员。凭据接洽投资公约商定，本次投资                                    后，公司可优先获取SEPPURE在中国的业务机会。此外，公司董                                    事、副总司理、财务总监Zhang Ming担任SEPPURE董事。                                    因此，公司投资SEPPURE有助于获取纳滤膜领域接洽时期，同期                                    布局有竞争力并有迢遥出路的分子级纳滤膜材料。                                    研磨颗粒系公司主要居品化学机械抛光液的要害原材料之一，公司                                    投资硅研电子主要目的是晋升研磨颗粒的自主可控分娩供应智商，                             集成电路   有助于公司获取原料；凭据《河北硅研电子材料有限公司股东协                             CMP研磨颗 议》，未经公司事前书面同意，硅研电子不得协助公司竞争敌手开 硅研电子             1，954.62                             粒的研发、生 展半导体芯片制造用抛光及半导体名义高超研磨处理业务。此外，                             产和销售。  硅研电子董事会由3名董事组成，公司有权提名1名董事。                                    因此，公司投资硅研电子，有助于获取研磨颗粒原材料，晋升公司                                    居品的自主可控分娩供应智商。           公司持有上述公司股权，旨在深化公司在半导体材料领域的业务布局，完善    并蔓延产业链，助力进一步晋升要害材料国产化水平并形成自主可控的集成电路    产业体系，系围绕产业链险阻游以获取时期、原料或渠说念为目的的产业投资，符 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募诠释书提要 合公司主营业务及计谋发展主义，因此不界定为财务性投资。   甘休 2024 年 6 月末，公司其他权益器具投资为对湖北三维创新中心、芯链 融创、中科同芯、天德合享的投资，接洽被投资企业对公司获取时期、原料或渠 说念的具体情况如下：                                                        单元：万元           甘休                                            对公司获取时期、原料或渠说念的具体 被投资企业   2024.6.30          主营业务                                                   内容         账面价值                     湖北三维创新中心系由武汉新芯牵头，联     公司投资湖北三维创新中心为公司                     合国表里半导体领域知名企业与科研院      开展三维集成要害时期创新提供了                     所发起组建，致力于突破“越过摩尔”三     平台支撑，并为接洽居品的工艺考据                     维集成制造要害共性时期，向行业提供半     提供了渠说念，有助于公司鼓动三维集                     导体三维集成时期服务与支撑，推动三维     成领域化学机械抛光液和功能性湿                     集成制造领域产、学、研、用、资创新资     电子化学品等居品的研发并促进相                     源聚合与产业链协同创新，已建成共性技     关居品在三维集成领域的应用，安详 湖北三维                术研发、产业空洞服务、效果转换与企业     了主要客户资源渠说念，与公司主营业 创新中心                育成三大平台。该中心是湖北省落实国度     务具有较强的接洽性和协同性，相宜                     “制造强国、网罗强国”缔造重要部署，     公司主营业务及计谋发展主义。讲演                     加强半导体制造创新平台缔造，晋升半导     期内，公司三维集成用系列抛光液在                     体产业基础智商和产业链水平，应酬国际     与多个客户进行融合开发和测检会                     竞争的重要举措，亦然天下半导体三维集     证，进展获胜。此外，公司为中国半                     成制造领域首个省级创新中心。湖北三维     导体三维集成制造产业定约理事单                     创新中心遴荐“公司+定约”的方式运      位，讲演期内依期向湖北三维创新中                     营。                     心交纳定约会费。                                            公司投资芯链融创并辗转投资朔方                                            创新中心，有助于鼓动前沿时期及产                                            品的研发考据，并安详主要客户资源                                            渠说念，与公司主营业务具有较强的相                                            关性和协同性，相宜公司主营业务及                                            计谋发展主义。一方面，朔方创新中                                            心旨在与创新单元融合，聚合开发有                     芯链融创由中关村芯链集成电路制造产      阛阓后劲的新式芯片居品，开展新器                     业定约牵头，聚合包括公司在内的25家集    件、新材料、新工艺、新架构的制造                     成电路产业链企业出资缔造，旨在打造集     时期研发，探索集成电路的前沿时期                     成电路开采、零部件和材料产业链交融平     旅途，要点缔造创新时期产业化开发                     台。芯链融创（持股50%）与中芯国际、    的计谋智商。2022年度、2023年度、 芯链融创       500.00                     北京亦庄（分别持股25%）共同投资于北    2024年1-6月，公司向朔方创新中心                     方集成电路时期创新中心（北京）有限公     销售化学机械抛光液和功能性湿电                     司（以下简称“朔方创新中心”） ，拟借    子化学品等居品金额整个35.25万                     助集成电路产业链资源上风鼓动国产化      元、104.24万元、227.55万元。另一                     开采、零部件和材料的考据进程。        方面，朔方创新中心系公司客户的联                                            营企业，公司通过投资芯链融创辗转                                            投资于朔方创新中心，大约匡助公司                                            安详主要客户资源，并助力改日居品                                            的客户考据和产能消化处事，晋升新                                            居品在客户的考据着力，加速居品验                                            证及落地，提高为下搭客户服务的质                                            量和着力。                     中科同芯仅投资于锐立平芯微电子（广      锐立平芯看成集成电路制造厂商，聚                     州）有限处事公司（以下简称“锐立平      焦于打造FDSOI特色工艺量产平台， 中科同芯     5，010.00                     芯”）之公司股权，锐立平芯是遴荐       完结FDSOI时期熟识并产业化，是公                     FDSOI平面工艺的先进制程晶圆代工场。   司FDSOI工艺应用领域重要的潜在 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                    召募诠释书提要           甘休                                             对公司获取时期、原料或渠说念的具体 被投资企业   2024.6.30             主营业务                                                    内容         账面价值                                             客户。公司看成国内要害半导体材料                                             代表性供应商之一，通过投资平台中                                             科同芯辗转投资锐立平芯，将从业务                                             及成本双层面与锐立平芯形成紧密                                             接洽，建立全方面经久计谋融合关                                             系，有助于拓宽客户渠说念。                                             公司看成集成电路要害材料供应商，                                             通过天德合享辗转投资盛芯通泰有                                             助于获取下流集成电路制造及封装                     天德合享仅投资于上海盛芯通泰科技发                                             厂商需求数据及接洽数字供应链服                     展有限公司（以下简称“盛芯通泰”），                                             务，并加强与集成电路产业链企业之 天德合享       100.00   盛芯通泰旨在打造面向集成电路行业的                                             间的交流融合。除公司外，天德合享                     奢睿供应链平台，为集成电路企业提供公                                             其他有限合伙东说念主还包括江苏南大光                     共供应链服务。                                             电材料股份有限公司、杭州科百特过                                             滤器材有限公司等半导体材料产业                                             链上企业。   公司上述投资均属于在集成电路领域或产业链险阻游的产业投资，系围绕产 业链险阻游以获取时期、原料或渠说念为目的的产业投资，相宜公司主营业务及战 略发展主义，因此不界定为财务性投资。   甘休 2024 年 6 月末，公司其他非流动金融钞票系所投资嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯、长存产业基金等产业基金，具体情况如下：                                                        单元：万元              甘休 被投资企业     2024.6.30账                   商定的投资范围             面价值                          “6.1 投资策略及投资范围                          合伙企业将主要对针对中国境内和境外半导体产业的私募股权款式（包括  嘉兴红晔         2，445.66   但不限于未上市企业的股权、上市企业非公开刊行或交易的股票、可转债、                          阛阓化和法治化债转股、股权类基金份额以及中国证券监督经管委员会认                          可的其他钞票）进行股权或准股权投资。”                          专项用于认购“石溪产恒二期”有限合伙东说念主份额，石溪产恒二期的投资领                          域（投资主义）为“半导体集成电路及清晰、新一代信息时期、智能制造                          和新材料等。要点暖和：    （1）半导体集成电路及清晰产业链，聚焦新材料、  合肥溯慈         5，701.67   开采、部件、工艺并包括瞎想、封测、顾惜、时期服务以及信息居品、制                          造、应用关节的要害时期和居品等；（2）宽禁带半导体材料、新式清晰材                          料等产业要害材料；   （3）新一代出动通讯中枢芯片、器件、系统及开采；                                                             （4）                          东说念主工智能芯片撑持时期及应用。”                          “第七条 企业宗旨                          产融相接，以融促产，助力中国半导体材料产业发展。”  徐州盛芯         2，095.49                          “第八条 投资准则                          “3.1 投资范围                          体终点险阻游产业（包括但不限于由5G及Al的发展所带动的出动通讯、汽  聚源振芯         2，128.84                          车电子、消费电子、安防监控、物联网、云狡计、智能制造等接洽细分领                          域）接洽领域的业务熟识、已形成一定例模和能产生闲静现款流的企业，                          专注于并购整合投资（“主要主义”）    ，从而完相接伙企业钞票的成本升值， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                 召募诠释书提要             甘休 被投资企业    2024.6.30账                 商定的投资范围            面价值                        包括但不限于参与控股型并购、协助其他并购主导方参与对被投资企业的                        整合重组、为并购款式提供融资支撑等。”                        长存产业基金主要以服务存储行业为首要主义，聚焦投资存储产业链险阻 长存产业基金      1，500.00                        游的优质股权投资款式。   公司上述产业基金投资为围绕产业链险阻游以获取时期、原料或渠说念为目的 的产业投资，相宜公司主营业务及计谋发展主义。探究公司对嘉兴红晔、合肥溯 慈、徐州盛芯、聚源振芯等产业基金不具有推行经管权或限度权等原因，基于谨 慎性原则，公司将对该等产业基金的投资认定为财务性投资。甘休 2024 年 6 月 末，公司该等财务性投资账面价值 12，371.66 万元，占公司合并报表包摄于母公 司股东的净钞票的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的财务性投资的情形。   公司投资长存产业基金有助于安详和拓展公司在存储芯片领域的客户资源， 属于围绕产业链险阻游以获取渠说念为目的的产业投资；长存产业基金的投资主义、 普通合伙东说念主的权限分辩、投资决策机制及投资决策委员会组成大约确保其经久围 绕存储产业链险阻游进行款式投资，进而与公司主营业务及计谋发展主义密切相 关；公司投资长存产业基金旨在服务国度计谋和公司发展计谋，不以获取长存产 业基金或其投资款式的投资收益为主要目的，不属于财务性投资。   甘休 2024 年 6 月末，公司其他非流动钞票金额为 13，533.08 万元，主要为预 付的开采工程款、经久保证金等，不波及财务性投资。   甘休 2024 年 6 月末，公司交易性金融钞票金额为 3，447.11 万元，具体组成 如下：                                                    单元：万元                        款式                甘休 2024.6.30 账面价值 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融钞票                                3，447.11 其中：应允居品                                                      -   权益器具投资                                              3，447.11   甘休 2024 年 6 月末，公司交易性金融钞票中的权益器具投资系公司看成华 虹半导体有限公司（华虹公司，688347）的要害半导体材料供应商之一参与华虹 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                          召募诠释书提要 公司首发上市计谋配售而持有的华虹公司股权。华虹公司系全球当先的特色工艺 晶圆代工企业，亦然行业内特色工艺平台笼罩最全面的晶圆代工企业。公司看成 与华虹公司筹办业务具有计谋融合关系或经久融合愿景的大型企业或其下属企 业，具有参与其计谋配售的经验。同期，公司与华虹公司签署了《计谋融合备忘 录》，明确两边将在加多改日业务订单、供应链自主可持续发展、成本运营、技 术研发、深化改换、产业链蔓延等方面持续深化融合。华虹公司是公司的重要客 户，公司看成华虹公司的要害半导体材料供应商之一参与华虹公司首发上市计谋 配售，系基于两边在各自行业中所处地位及两边长久发展计谋上的探究，能促进 公司进一步从业务及成本双层面与华虹公司形成紧密计谋融合关系，属于围绕产 业链险阻游以获取渠说念为目的的产业投资，相宜公司主营业务及计谋发展主义， 不界定为财务性投资。   （8）繁衍金融钞票   甘休 2024 年 6 月末，公司不存在繁衍金融钞票。   综上，甘休 2024 年 6 月末，公司财务性投资账面价值 12，371.66 万元，占公 司合并报表包摄于母公司股东的净钞票的比例为 5.27%，不存在持有金额较大的 财务性投资的情形。 六、筹办效果分析   公司最近三年一期的利润表主要筹办如下：                                                             单元：万元        款式     2024年1-6月      2023年度           2022年度       2021年度 营业收入            79，727.35        123，787.11   107，678.73     68，666.06 营业成本            33，710.07         54，695.69    49，306.10     33，589.38 营业利润            25，059.81         44，039.04    33，924.47     13，342.48 利润总额            25，009.76         44，042.25    33，919.88     13，206.77 净利润             23，399.58         40，273.38    30，143.70     12，508.41 包摄于母公司股东的净 利润   （一）营业收入   公司基于“驻足中国，服务全球”的计谋定位，自成立以来一直致力于集成 电路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产要害  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                          召募诠释书提要  半导体材料的空缺。讲演期内，公司进一步拓展居品实时期平台，获胜搭建了应  用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液终点添加剂居品系列平台。       讲演期内，公司营业收入组成情况如下：                                                                                           单元：万元、%  项 目            金额             比例            金额            比例           金额           比例          金额         比例 主营业务 收入 其他业务 收入 营业收入 整个       讲演期内，公司营业收入呈闲静增长态势，主要来自于主营业务收入，主营  业务杰出。公司获胜阻难了国外厂商的操纵并已成为高端半导体材料领域国内领  先、国际先进的供应商，讲演期内跟着半导体产业的发展及下搭客户用量的上升，  营业收入稳步增长。一方面，公司积极进行阛阓开拓，加强客户拓展，在已有客  户已有居品的基础上控制加大支撑力度、扩大份额，并加速居品的测试论证及销  售放量；另一方面，公司前期研发的多款新址品在重要客户的要害制程中使用情  况细腻，使公司居品在客户端的用量清亮上升。公司营业收入保持持续增长相宜  下流集成电路产业发展态势。       讲演期内，公司按居品进行分类的营业收入情况如下：                                                                                           单元：万元，%      款式                 金额           占比           金额            占比           金额          占比          金额         占比 化学机械抛光液       67，284.15         84.39   107，464.09       86.81      95，121.62     88.34    59，403.47      86.51 功能性湿电子化 学品 其他               643.11          0.81        822.40       0.66          78.28      0.07       146.42       0.21 主营业务收入        79，710.61         99.98   123，745.28       99.97     107，628.94     99.95    68，636.98      99.96 其他业务收入            16.74          0.02         41.83       0.03          49.80      0.05        29.09       0.04 营业收入整个        79，727.35        100.00   123，787.11      100.00     107，678.73    100.00    68，666.06    100.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                            召募诠释书提要    公司定位高端半导体材料供应伙伴，专注于集成电路制造及先进封装用要害 材料领域。2021 年、2022 年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液和 功能性湿电子化学品业务板块销售收入整个占营业收入的比例分别为 99.74%、    在化学机械抛光液板块，公司积极加强并全面开展全品类居品线的布局，报 告期内该板块销售收入占营业收入的比例均进取 80%。在功能性湿电子化学品板 块，公司在纵向控制晋升时期与居品水平的同期横向拓宽居品品类，为客户提供 更有竞争力的居品组合及搞定决策，讲演期内该板块销售收入总体呈稳步增长。    讲演期内，公司按地区进行分类的营业收入情况如下：                                                                                            单元：万元，%  款式          金额             占比              金额            占比             金额           占比        金额         占比 中国大陆     76，383.55       95.81     117，172.77          94.66       100，923.72      93.73   64，119.35     93.38 中国大陆 之外 营业收入 整个    公司基于“驻足中国，服务全球”的计谋定位，当今收入主要来自于中国大 陆和中国台湾。讲演期内，公司持续保持与现存客户积极紧密融合，加猖狂度开 拓中国大陆地区阛阓，同期国外阛阓进一步拓展，各地区的营业收入均呈逐年上 升的趋势。    （二）营业成本    讲演期内，公司营业成本组成情况如下：                                                                                            单元：万元、%   项 目              金额             占比              金额           比例             金额         比例        金额        比例 主营业务成本      33，693.33         99.95       54，654.71        99.93      49，257.64    99.90   33，563.09     99.92 其他业务成本          16.74            0.05         40.97         0.07          48.46     0.10       26.29      0.08 营业成本整个      33，710.07        100.00       54，695.69      100.00       49，306.10   100.00   33，589.38   100.00      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                                  召募诠释书提要        讲演期内，公司的营业成本主要来自于主营业务成本，主营业务成本与公司      主营业务收入匹配。        讲演期内，公司按居品进行分类的营业成本情况如下：                                                                                                    单元：万元，%       款式                 金额             占比               金额           占比               金额            占比               金额           占比 化学机械抛光液        26，218.83         77.78        43，856.29        80.18         39，392.42      79.89          26，489.04       78.86 功能性湿电子化学品        7，317.91        21.71        10，398.96        19.01          9，865.22      20.01           7，074.04       21.06 其他                156.58             0.46        399.46            0.73              -              -              -            - 主营业务成本         33，693.33         99.95        54，654.71        99.93         49，257.64      99.90          33，563.09       99.92 其他业务成本             16.74             0.05         40.97            0.07          48.46           0.10          26.29        0.08 营业成本整个         33，710.07       100.00         54，695.69       100.00         49，306.10     100.00          33，589.38      100.00        讲演期内，公司营业成本主要开头于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，      与公司营业收入基本匹配。        （三）毛利及毛利率分析        讲演期内，公司毛利组成情况如下：                                                                                                    单元：万元，%       款式              金额             占比               金额           占比              金额         占比                 金额         占比  化学机械抛光液    41，065.32        89.24          63，607.80      92.06      55，729.20          95.47      32，914.43           93.84  功能性湿电子化  学品  其他           486.52          1.06            422.94        0.61            78.28         0.13           146.42          0.42  主营业务毛利     46，017.28       100.00          69，090.57     100.00      58，371.30      100.00         35，073.90           99.99  其他业务毛利          0.00         0.00               0.86       0.00              1.34        0.00              2.80         0.01  营业毛利整个     46，017.28       100.00          69，091.43     100.00      58，372.63      100.00         35，076.68          100.00        讲演期内，公司毛利总额分别为 35，076.68 万元、58，372.63 万元、69，091.43      万元和 46，017.28 万元，呈逐年上升趋势。从居品组成来看，公司讲演期内的毛 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募诠释书提要 利主要开头于化学机械抛光液和功能性湿电子化学品，其中化学机械抛光液孝敬 较大。   讲演期内，公司主要居品的收入结构和毛利率情况如下：                                                                        单元：%    款式     收入               收入                收入       毛利      收入        毛利                    毛利率               毛利率           占比               占比                占比        率      占比        率 化学机械抛光液   84.39    61.03   86.81     59.19   88.34    58.59   86.51     55.41 功能性湿电子化 学品 空洞毛利率          -   57.72        -    55.81        -   54.21        -    51.08   讲演期内，公司空洞毛利率稳中有升，主如若由于各主要居品的毛利率举座 均有所上升所致。   讲演期内，公司化学机械抛光液板块毛利率稳中有升，一方面系公司持续推 进抛光液全品类居品的开发及客户端导入进程，连年来开发的数只高时期难度、 高研发参预的新址品系列快速上量，带动抛光液板块总体毛利率增长；另一方面 系公司与主要客户以好意思元进行结算，最近两年好意思元对东说念主民币平均汇率的上升导致 化学机械抛光液平均单价上升。2024 年 1-6 月，公司化学机械抛光液板块毛利率 进一步晋升的主要原因系毛利率相对较高的部分规格抛光液居品收入占比随客 户用量晋升。 品板块毛利率分别为 22.15%、20.63%、32.73%和 37.90%，举座呈现波动上升趋 势。2022 年度，公司功能性湿电子化学品板块毛利率出现下滑，主要原因一方 面系部分原材料采购价钱高涨及部分入口原材料汇率变动导致成本上升；另一方 面系 2021 年安集集成电路材料基地款式达到预定可使用状态并参预使用，接洽 分娩线分娩功能性湿电子化学品，受新增开采调试及客户测试认证程度的影响， 投产初期产量较低、固定钞票折旧成本较高，使得功能性湿电子化学品板块总体 毛利率下落。2023 年度和 2024 年 1-6 月，公司功能性湿电子化学品板块毛利率 有所回升，主如若由于居品结构变动及宁波安集实施的首发募投款式产量晋升带  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                       召募诠释书提要  来平均单元成本下落等共同影响。       讲演期内，公司空洞毛利率与境表里可比公司对比情况如下：    公司称号                    2024 年 1-6 月          2023 年                  2022 年            2021 年       Entegris                    45.95%                  42.50%               42.55%          46.09%       Fujifilm                            -               40.06%               39.80%          40.91%       Resonac                     22.65%                  19.13%               21.76%          23.81%       Merck                       59.61%                  59.03%               61.65%          62.66%       DuPont                      35.86%                  35.08%               35.45%          36.57%    上海新阳                           39.65%                  35.16%               31.35%          35.43%  可比公司平均值                         40.74%                   38.49%               38.76%          40.91%       刊行东说念主                        57.72%                   55.81%               54.21%          51.08%  注：以上数据开头于可比公司依期讲演。       讲演期内，公司空洞毛利率高于可比公司平均值，主要原因系公司主营业务  逼近于集成电路领域高端半导体材料，专注的细分领域时期、东说念主才、客户等壁垒  高，且讲演期内收入主要开头于毛利率相对较高的化学机械抛光液，而可比公司  举座业务相对泛泛。       （四）期间用度分析       讲演期内，公司期间用度变动及占营业收入的比例情况如下：                                                                                          单元：万元、%  款式                           占收                      占收                        占收                   占收                  金额                       金额                        金额                    金额                               入比                      入比                        入比                   入比 销售用度           2，375.79         2.98      4，818.12        3.89      3，426.53      3.18    2，932.86    4.27 经管用度           5，035.13         6.32      8，132.57        6.57      6，850.61      6.36    6，020.03    8.77 研发用度        14，456.52          18.13   23，661.27      19.11        16，136.46     14.99   15，310.78   22.30 财务用度             -793.34       -1.00      -827.18         -0.67    -2，733.50     -2.54     836.63     1.22  整个         21，074.10          26.43   35，784.78      28.91        23，680.09     21.99   25，100.31   36.55       讲演期内，公司期间用度占营业收入比例分别为 36.55%、21.99%、28.91%  和 26.43%，期间用度占比跟着营业收入增长举座呈现下落趋势。2022 年度，由  于营业收入大幅上升，同期销售用度、经管用度、研发用度等三项期间用度受全  球环球卫滋事件及畴昔度股份支付用度减少等因素的影响增长幅度相对较小，且  财务用度中汇兑损益的金额受汇率变动影响波动较大，导致期间用度占营业收入      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                         召募诠释书提要      比例下落幅度较大。           讲演期内，公司销售用度明细情况如下：                                                                               单元：万元，%      款式              金额         占比       金额          占比           金额        占比          金额        占比 仓储运载          320.95     13.51    524.26         10.88     542.04      15.82    340.77     11.62 差旅费            63.63      2.68    145.53          3.02      78.52       2.29      99.38      3.39 客户端顾惜费          2.59      0.11    121.75          2.53     203.84       5.95    157.54       5.37 东说念主力成本          728.57     30.67   1，220.51        25.33   1，052.56      30.72    810.32     27.63 股权激励用度        325.10     13.68    459.81          9.54     220.11       6.42    515.29     17.57 样品费           542.72     22.84   1，507.62        31.29     623.79      18.20    441.98     15.07 业务欢迎费         228.07      9.60    480.34          9.97     297.98       8.70    265.64       9.06 折旧与摊销          85.73      3.61    192.86          4.00     167.75       4.90    175.70       5.99 房钱与物业           3.92      0.16      6.59          0.14       3.79       0.11       3.67      0.13 其他             74.53      3.14    158.85          3.30     236.16       6.89    122.58       4.18      整个      2，375.79   100.00   4，818.12    100.00      3，426.53   100.00     2，932.86   100.00           公司销售用度主要包括仓储运载、东说念主力成本、股权激励用度和样品费等。最      近三年，公司销售用度逐年上升，主要所以下因素的共同作用所致：                                   （1）跟着公      司业务规模快速增长，东说念主力成本逐年加多；                        （2）公司向客户发送样品量增长，导      致样品费上升。2024 年 1-6 月，公司销售用度增长主要系东说念主力成本、股权激励费      用及因业务及送样行为加多陪同的仓储物流费增长所致。           讲演期内，公司经管用度明细情况如下：                                                                               单元：万元，%      款式              金额         占比       金额          占比          金额         占比         金额         占比 东说念主力成本         2，116.97    42.04   3，240.39        39.84   2，908.05   42.45      2，351.61    39.06 股权激励用度       1，121.56    22.27   1，057.59        13.00   1，083.06   15.81      1，492.98    24.80 折旧与摊销         722.67     14.35   1，163.28        14.30    852.14    12.44       771.72     12.82 差旅费            60.24      1.20    117.43          1.44     26.84       0.39      51.71       0.86      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                               召募诠释书提要      款式               金额          占比        金额           占比           金额           占比        金额          占比 房钱与物业           21.54       0.43      73.93           0.91      23.69        0.35      57.78       0.96 办公用度            76.09       1.51     217.81           2.68     195.65         2.8     228.19       3.79 水电费             70.90       1.41     136.88           1.68      80.45        1.17      80.60       1.34 外部服务费          685.02      13.60    1，730.99         21.28    1，369.02      19.98     788.79      13.10 业务欢迎费          115.85       2.30     242.68           2.98     119.33        1.74      85.70       1.42 税金               5.66       0.11      11.32           0.14      11.32        0.17      11.32       0.19 其他              38.62       0.77     140.26           1.72     181.05        2.64      99.64       1.66      整个       5，035.13    100.00    8，132.57     100.00       6，850.61     100.00    6，020.03    100.00      注：税金是指集团里面交易带来的税务成本。           讲演期内，公司经管用度主要包括东说念主力成本、股权激励用度、折旧与摊销、      外部服务费等。最近三年，公司经管用度跟着筹办规模的增长逐年上升。      （1）跟着公司业务规模快速增长，东说念主力成本加多 332.34 万元；                                      （2）公司位于金      桥空洞保税区的新办公局面参预使用，使得折旧与摊销有所上升。2024 年 1-6      月，公司经管用度增长主要系股权激励用度、东说念主力成本及折旧与摊销加多所致。           讲演期内，公司研发用度明细情况如下：                                                                                     单元：万元，%      款式                金额          占比         金额             占比         金额           占比        金额         占比 东说念主力成本           5，426.14     37.53    8，558.73         36.17     6，886.00     42.67    4，783.84     31.24 股权激励用度         1，138.80      7.88    1，386.11          5.86     1，166.68      7.23    1，658.91     10.83 折旧与摊销          2，971.99     20.56    5，384.34         22.76     3，408.99     21.13    1，498.59      9.79 差旅费             217.90       1.51     429.16           1.81       215.73      1.34     236.10       1.54 房钱与物业             40.09      0.28     156.80           0.66        80.63      0.50       67.41      0.44 办公用度              67.72      0.47     144.68           0.61        54.96      0.34       43.03      0.28 水电费             279.74       1.94     618.59           2.61       455.21      2.82     316.92       2.07 物料耗尽           3，759.96     26.01    5，136.45         21.71     2，531.34     15.69    5，680.54     37.10 专利费               49.09      0.34     231.05           0.98       244.71      1.52     256.36       1.67 税金                67.07      0.46     233.35           0.99       356.96      2.21     529.42       3.46      安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                                     召募诠释书提要      款式                  金额          占比           金额             占比          金额           占比         金额           占比 其他                438.01       3.03      1，382.00          5.84       735.25        4.56     239.67         1.57      整个         14，456.52    100.00     23，661.27        100.00     16，136.46    100.00    15，310.78      100.00      注：税金是指集团里面交易（如托付研发）带来的税务成本。           讲演期内，公司研发用度主要由东说念主力成本、物料耗尽、折旧与摊销用度、股      权激励用度等组成，其中东说念主力成本是公司研发用度最主要的组成部分，灵验保证      了公司研发团队的闲静。      万元、16，136.46 万元、23，661.27 万元和 14，456.52 万元，占营业收入的比例分别      为 22.30%、14.99%、19.11%和 18.13%。2023 年和 2024 年 1-6 月公司研发用度      较上年同期大幅增长，主要原因系东说念主力成本、股权激励用度及物料耗尽的增长，      与公司业务开拓和发展过程中控制开展研刊行为和晋升研发智商相匹配。           讲演期内，公司财务用度具体如下：                                                                                             单元：万元            款式               2024 年 1-6 月          2023 年度              2022 年度             2021 年度      告贷的利息开销                          216.61               246.52                44.41            27.72      租借欠债的利息开销                        240.11               549.86               628.76           349.08      利息收入                         -711.99                 -889.19           -271.53             -157.17      汇兑损益                         -568.30                 -780.72         -3，171.68              580.71      其他财务用度                            30.23                46.35                36.53            36.30            整个                     -793.34                 -827.18         -2，733.50              836.63           公司财务用度主要包括利息开销、利息收入和汇兑损益等。2021 年、2022      年、2023 年和 2024 年 1-6 月，公司财务用度分别为 836.63 万元、-2，733.50 万元、      -827.18 万元和-793.34 万元。           公司销售商品、入口原材料中使用好意思元结算的比例较高。讲演期内，公司汇      兑损益变动主要系好意思元汇率波动所致。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                           召募诠释书提要      （五）其他利润表款式分析      讲演期内，公司的其他收益分别为 2，647.34 万元、1，190.79 万元、10，430.16 万元和 1，870.36 万元，主要系与公司日常筹办行为相关的政府补助。2023 年其 他收益金额较高，主要系“图形化工艺用材料居品开发”、“研磨抛光清洗液的 研发与工艺应用”等政府补助款式通过验收所致。      讲演期内，公司公允价值变动收益具体如下：                                                                              单元：万元       款式       2024 年 1-6 月           2023 年度             2022 年度           2021 年度 交易性金融钞票              -666.03                -886.86         -2，538.04            97.05 繁衍金融钞票产生的                               -               18.88                 -           100.95 公允价值变动收益 其他非流动金融钞票 产生的公允价值变动             -58.34               1，743.83         1，506.17            680.00 收益       整个             -724.36                 875.85         -1，031.87           878.00      讲演期内，公司的公允价值变动收益分别为 878.00 万元、-1，031.87 万元、 是由于公司参与中芯国际集成电路制造有限公司和华虹半导体有限公司科创板 的计谋配售而持有的交易性金融钞票产生公允价值变动所致。      讲演期内，刊行东说念主营业外开销情况如下：                                                                              单元：万元        款式         2024 年 1-6 月             2023 年度         2022 年度           2021 年度 非流动钞票毁损报废损失                22.54                      -                 -              - 对外捐赠                       22.87                      -           4.00           55.16 负约损失                              -                   -                 -        80.37 其他                             6.84               3.64            0.59            0.19        整个                  52.25                  3.64            4.59          135.72      公司 2021 年度的对外捐赠主要系公司对河南强降雨灾害的捐赠开销，负约  安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                       召募诠释书提要  损失主要为公司捣毁一项租借合同而无法收回的践约保证金。    （六）非频繁性损益对筹办效果的影响    讲演期内，刊行东说念主非频繁性损益发生额如下表所示：                                                                           单元：万元          款式             2024 年 1-6 月          2023 年度         2022 年度          2021 年度 非流动钞票处置损益                      -22.54             -69.09            -5.53           -25.91 计入当期损益的政府补助（与公司正常 筹办业务密切接洽、相宜国度政策规则、 按照详情的模范享有、对公司损益产生 持续影响的政府补助除外） 计入当期损益的政府补助（与企业业务 密切接洽，按照国度联合模范定额或定                                       -        1，190.79         2，647.34 量享受的政府补助除外） 除同公司正常筹办业务接洽的灵验套期 保值业务外，非金融企业持有金融钞票 和金融欠债产生的公允价值变动损益以             -741.15           1，752.08                  -                - 及处置金融钞票和交易性金融欠债产生 的损益 除同公司正常筹办业务接洽的灵验套期 保值业务外，持有交易性金融钞票、衍 生金融钞票、交易性金融欠债、繁衍金 融欠债产生的公允价值变动损益，以及                                       -         -927.27         1，783.29 处置交易性金融钞票、繁衍金融钞票、 交易性金融欠债、繁衍金融欠债和其他 债权投资取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支                                -27.51               3.20            -4.59          -135.72 出          小计                   -102.61          10，477.26          253.40          4，269.00 所得税影响额                             18.00       -2，403.98          -155.09          -871.35          整个                    -84.61           8，073.28            98.32         3，397.65    讲演期内，公司的非频繁性损益主要开头于计入当期损益的政府补助及持有  交易性金融钞票产生的公允价值变动损益。  七、现款流量分析    讲演期内，公司现款流量基本情况如下：                                                                           单元：万元          款式          2024年1-6月        2023年度                2022年度            2021年度  筹办行为产生的现款流量净额         19，529.40           33，623.47        23，912.21          6，110.58  投资行为产生的现款流量净额        -11，580.60           -31，581.63       -25，654.19         -3，288.80 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募诠释书提要       款式            2024年1-6月         2023年度           2022年度          2021年度 筹资行为产生的现款流量净额          3，050.02        17，492.34          625.58        -3，181.48 现款及现款等价物净加多额          11，423.50        19，854.38         -108.76          -519.16 期末现款及现款等价物余额          64，179.88        52，756.38       32，902.00        33，010.76   （一）筹办行为产生的现款流量                                                                        单元：万元        款式             2024年1-6月         2023年度          2022年度         2021年度 销售商品、提供劳务收到的现款           75，842.17      126，158.29     105，461.95       59，309.24 收到的税费返还                     435.95        1，052.31                 -            - 收到其他与筹办行为相关的现款             1，546.38       2，867.77       2，181.88       10，359.57 筹办行为现款流入小计               77，824.50      130，078.36     107，643.83       69，668.82 购买商品、领受劳务支付的现款           39，952.71       68，554.71      62，603.58       47，426.75 支付给职工以及为职工支付的现 金 支付的各项税费                    2，467.66       5，211.07       4，162.80        2，798.40 支付其他与筹办行为相关的现款             5，554.71       5，803.58       4，185.38        3，783.73 筹办行为现款流出小计               58，295.10       96，454.89      83，731.62       63，558.24 筹办行为产生的现款流量净额            19，529.40       33，623.47      23，912.21        6，110.58   讲演期各期末，跟着分娩筹办规模的扩大，公司筹办行为产生的现款流量净 额举座呈上升趋势。   （二）投资行为产生的现款流量   刊行东说念主讲演期内投资行为产生的现款流量明细如下：                                                                        单元：万元        款式           2024年1-6月         2023年度           2022年度          2021年度 收回投资收到的现款              16，000.00       47，871.77        63，045.63      139，658.92 取得投资收益所收到的现款               52.54          876.22          211.60         3，670.97 处置固定钞票、无形钞票和其他                                   -                -            -          14.06 经久钞票收回的现款净额 收到其他与投资行为相关的现款            710.62          889.19          271.53          570.31 投资行为现款流入小计             16，763.16       49，637.18        63，528.76      143，914.26 购建固定钞票、无形钞票和其他 经久钞票支付的现款 投资支付的现款                14，000.00       43，000.00        66，120.94      123，091.43 取得子公司终点他营业单元支付             17.60        4，427.02         3，433.35               - 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募诠释书提要          款式             2024年1-6月       2023年度        2022年度        2021年度 的现款净额 支付其他与投资行为相关的现款                50.45              -             -             - 投资行为现款流出小计                 28，343.76     81，218.80    89，182.95     147，203.07 投资行为产生的现款流量净额             -11，580.60    -31，581.63    -25，654.19     -3，288.80    讲演期内，公司投资行为产生的现款流量净额分别为-3，288.80 万元、 -25，654.19 万元、-31，581.63 万元和-11，580.60 万元。    讲演期内，刊行东说念主投资行为产生的现款流量净额持续为负，主要系 2019 年 公司初度公开刊行股票及 2023 年以浅薄模范向特定对象刊行股票召募资金到位 后，公司募投款式持续缔造，导致购建固定钞票、无形钞票和其他经久钞票支付 的现款处于较高水平。    （三）筹资行为产生的现款流量    刊行东说念主讲演期内筹资行为产生的现款流量明细如下：                                                                     单元：万元           款式             2024年1-6月      2023年度        2022年度        2021年度 接纳投资收到的现款                    2，756.88    21，425.21        884.89       725.49 取得告贷收到的现款                    5，700.00      7，800.39     6，000.00      2，910.41 筹资行为现款流入小计                   8，456.88    29，225.60      6，884.89      3，635.90 偿还债务支付的现款                     209.16       3，025.75     1，580.55      3，466.92 分拨股利、利润或偿付利息支付的 现款 支付其他与筹资行为相关的现款               1，544.30      5，276.51     2，936.61      1，715.25 筹资行为现款流出小计                   5，406.86    11，733.26      6，259.31      6，817.39 筹资行为产生的现款流量净额                3，050.02    17，492.34        625.58     -3，181.48 行告贷等。筹资行为现款流出主要为偿还银行告贷、分拨股利等。2023 年，发 行东说念主筹资行为现款流入主要为向特定对象刊行股票收到的召募资金。    要而论之，公司现款流量变化情况与讲演期内公司举座筹办情状相稳妥。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募诠释书提要 八、成人道开销分析    （一）讲演期重要成人道开销    讲演期内，公司购建固定钞票、无形钞票和其他经久钞票支付的现款分别为 付厂房工程款项、购买分娩开采等。    （二）改日可预见的重要成人道开销计划    甘休本召募诠释书提要签署日，公司改日可预见的重要成人道开销主要为本 次召募资金投资款式的投资开销，具体情况详见本召募诠释书提要“第五节 本 次召募资金运用”。 九、时期创新分析    公司中枢时期先进性、正在从事的研发款式及进展情况以及保持持续时期创 新的机制和安排，详见召募诠释书 “第三节 刊行东说念主基本情况”之“九、中枢技 术情况”。 十、重要担保、仲裁、诉讼、其他或有事项和重要期后事项    甘休本召募诠释书提要签署日，公司不存在重要担保、仲裁、诉讼、其他或 有事项和重要期后事项。 十一、本次刊行的影响    （一）本次刊行完成后，上市公司业务及钞票的变动或整整个划    公司本次召募资金投资款式围绕公司主营业务伸开，是公司深化在高端半导 体材料领域的业务布局、完善并蔓延产业链的重要举措。本次刊行不会导致公司 业务发生变化，亦不产生钞票整合事项。    （二）本次刊行完成后，上市公司科技创新情况的变化    公司本次召募资金投资款式紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，并 基于现存业务和中枢时期平台，将有助于进一步晋升公司科技创新水平，增强公 司的空洞竞争实力和中枢时期及业务上风，为公司完结成为世界一流的高端半导 体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。 安集微电子科技（上海）股份有限公司           召募诠释书提要   （三）本次刊行完成后，上市公司限度权结构的变化   本次刊行不会导致上市公司限度权发生变化。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                              召募诠释书提要                 第五节   本次召募资金运用 一、本次召募资金的使用计划      本次向不特定对象刊行可救援公司债券的召募资金总额为 83，050 万元，扣 除刊行用度后召募资金净额将用于参预以下款式：                                                 单元：万元 序号          款式称号            款式投资总额        拟使用召募资金参预金额       上海安集集成电路材料基地自动化       信息化缔造款式       宁波安集新增2万吨/年集成电路材料       分娩款式       安集科技上海金桥分娩基地研发设       备购置款式            整个                 90，000.00          83，050.00 注 1：上述拟使用召募资金参预金额已扣除公司第三届董事会第三次会议决议日前六个月至 本次刊行前新参预和拟参预的财务性投资金额 1，800.00 万元； 注 2：本次募投款式“上海安集集成电路材料基地款式”中刻蚀液分娩线拟使用自有资金投 资缔造，不波及使用本次召募资金。      在本次刊行可救援公司债券召募资金到位之前，公司将凭据召募资金投资项 目实施程度的推行情况通过自有或自筹资金先行参预，并在召募资金到位后按照 接洽法律、法则规则的模范给予置换。如本次刊行推行召募资金（扣除刊行用度 后）少于拟参预本次召募资金总额，公司董事会将凭据召募资金用途的重要性和 紧迫性安排召募资金的具体使用，不足部分将以自有资金或自筹方式搞定。在不 改变本次召募资金投资款式的前提下，公司董事会可凭据款式推行需求，对上述 款式的召募资金参预规章和金额进行适合调整。 二、本次召募资金投资款式实施的必要性与可行性分析      （一）款式实施的必要性 遇，晋升产业链自主可控供应智商      现时，全球半导体产业已进入 5G、新能源汽车、东说念主工智能、云狡计、物联 网等创新时期驱动的新增长阶段。凭据 WSTS 统计及预测，全球半导体阛阓规 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募诠释书提要 模已从 2000 年的 2，044 亿好意思元增长至 2022 年的 5，741 亿好意思元；2023 年全球半导 体阛阓规模下落 8.2%至 5，268.85 亿好意思元，而 2024 年和 2025 年全球半导体阛阓 规模将分别增长至 6，112.31 亿好意思元和 6，873.80 亿好意思元，同比增幅分别为 16.0%和    由于时期壁垒高、国内起步较晚，当今全球半导体材料供应链依然由日本、 泰西等国外企业占据齐全主导地位，而国内半导体材料举座国产化率较低，极端 是 12 英寸高端领域国产替代需求极为遑急。在现时半导体产业环境和国际样式 下，全球经济周期性波动、国际贸易摩擦等因素加多了半导体供应链的省略情味， 供应链安全成为原土晶圆厂重要考量因素。因此，公司亟需通过本次召募资金投 资款式的实施，深化在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，及 时把捏集成电路产业快速发展和高端半导体材料国产替代的细腻机遇，同期助力 进一步晋升要害材料国产化水平并形成自主可控的集成电路产业体系，对于确保 产业链供应链闲静具有重要酷好。 游要害原料的供应智商，进一步晋升公司分娩制造智商和时期研发水平    公司看成一家以科技创新及学问产权为本的高端半导体材料企业，经久致力 于高增长率和高功能材料的研发和产业化。自成立以来，公司一直致力于集成电 路领域化学机械抛光液和功能性湿电子化学品等居品的研发，以填补国产要害半 导体材料的空缺，并获胜搭建了应用于集成电路制造及先进封装领域的电镀液及 其添加剂居品系列平台。公司基于“驻足中国，服务全球”的计谋定位，持续深 化在高端半导体材料领域的业务布局，横向拓宽居品品类，纵向蔓延产业链，不 断加深加速要害原材料的自主可控进程。    本次募投款式中，“上海安集集成电路材料基地款式”旨在缔造集成电路领 域特殊工艺用刻蚀液、新式配方工艺化学品及配套居品的规模化分娩线，拓宽公 司居品品类，同期建立化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料 供应智商，晋升国产高端半导体材料及原料的自主可控水平。本款式系“上海化 学工业区 2023 年要点产业款式”，建成后将成为公司在上海第一个自购自建的 集成电路材料基地，集研发、中试、分娩、质地检测、物流仓储及智能产业化等 功能于一体，而且具有化工居品分娩的条件和天禀，骄气了公司进一步拓展居品 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                召募诠释书提要 布局的需求。“上海安集集成电路材料基地自动化信息化缔造款式”系上海安集 集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集分娩限度、质地经管、仓储等 于一体的自动化、信息化经管系统，进一步晋升智能制造水情切运营经管着力。    “宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩款式”旨在晋升公司宁波北仑 基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子级添加剂分娩智商， 有助于加强和保障接洽居品及上游要害原材料供应，并进一步鼓动公司上海金桥、 宁波北仑、上海化工区三大分娩制造基地相反化布局和协同发展，助力公司居品 计谋的实施和多元化布局，同期骄气了客户对于供应商应缔造多个分娩基地以规 避风险的要求，对于确保产业链供应链闲静具有重要酷好。    “安集科技上海金桥分娩基地研发开采购置款式” 拟在公司上海金桥基地 购置多套研发开采，进一步晋升公司研发智商，为公司持续科技创新提供重要支 撑。 分别为 68，666.06 万元、107，678.73 万元、123，787.11 万元，复合增长率达到 34.27%。 跟着营业收入规模的增长，公司存货和应收账款规模均同步增长，对营运资金的 需求控制加多，保证营运资金充足对于抵抗阛阓风险、提高竞争力和完结计谋规 划具有重要酷好。改日，跟着公司现存产能的开释和新增产能的投产，公司对营 运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓动公司在分娩及研发等经 营行为中的稳步参预，为公司筹办规模的持续晋升提供有劲的流动资金保障。    本次召募资金部分用于补充流动资金，有益于缓解公司改日的资金压力，进 一步优化公司的财务结构，安详和晋升公司的阛阓竞争力和抗风险智商，促进公 司持续、闲静、健康发展。      （二）款式实施的可行性    半导体产业是关系国民经济和社会发展全局的计谋性、基础性和先导性产业， 是引颈新一轮科技更动和产业变革的要害力量，已经成为全球列国在高技术竞争 中的计谋制高点，全球主要国度和地区接踵出台半导体产业扶植政策。连年来， 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募诠释书提要 为了加速鼓动我国集成电路产业发展，加速半导体材料国产化、原土化供应的进 程，国度制定了一系列产业支撑政策，对于晋升中国集成电路产业链要害配套材 料的原土供应智商起到了重要作用。在场合政策层面，上海和宁波也发布了一系 列政策猖狂支撑集成电路产业高质地发展，打造集成电路产业汇聚区和材料基地。 料、电子特气、湿电子化学品等三大类居品，打造电子化学品研发检会基地、生 产基地、物流存储基地。到 2025 年，力图专区各样居品为上海集成电路产业的 电子化学品品种配套率达到 70%，成为国内标杆性的电子化学品基地。到 2030 年，完结原土化制造与自主创新并重，为上海市集成电路的配套率进取 90%，成 为具有国际影响力的电子化学品基地。   化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂看成应用于集成电 路制造和先进封装领域的要害材料，属于《计谋性新兴产业分类（2018）》列示 的要点居品，是国度要点饱读动、支撑的计谋性新兴产业。国度及当地政府对集成 电路产业链的高度醉心和政策支撑为本次募投款式的实施提供了细腻的政策环 境。 献并持续突破，深厚的时期集会、持续的研发参预、高效的居品转换和优秀的 东说念主才队伍为款式实施提供了必要撑持   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，经久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时期并 持续专注参预，获胜阻难了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的操纵，并在讲演期内拓展和强化了电化学千里积领域的时期平台， 居品笼罩多种电镀液及添加剂。公司在阻难特定领域高端材料 100%入口局面， 填补国内时期空缺的基础上，带动、引颈半导体材料产业链的快速发展。   公司围绕自身中枢时期，基于产业发展及下搭客户的需求，在纵向控制晋升 时期与居品智商的同期横向拓宽居品品类，为客户提供更全面、更有竞争力的产 品组合及搞定决策。公司相持阛阓和客户导向的研发策略，得益于有竞争力的商 业模式及优质的客户基础，公司居品研发着力高且具有针对性，居品转换率高， 连年来持续、实时推出了相宜阛阓和客户需求的新址品。深厚的时期集会、持续 安集微电子科技（上海）股份有限公司                      召募诠释书提要 的研发参预、高效的居品转换为款式的实施提供了时期撑持。   公司高度醉心研发团队的培养，通过多年的集成电路制造及先进封装领域的 研发集会，组建了一批高修养的中枢经管团队和专科化的中枢时期团队。公司核 心时期团队均由资深行业民众组成，在化学、材料化学、材料工程等专科领域有 着长达几十年的研究训导，并在半导体材料行业深耕集会了数十年的丰富训导和 先进时期。公司中枢经管团队也在计谋筹办、行业发展、东说念主才培养、团队缔造、 销售与阛阓、跨国公司经管等方面领有丰富训导。公司高修养的职工队伍为募投 款式的实施提供了东说念主才基础。 定融合，多款居品开发进展获胜，为募投款式产能消化提供了阛阓保障   受益于半导体产业的快速发展，全球半导体材料阛阓规模保持增长态势，且 制造更先进时期节点的逻辑芯片、3D 存储芯片架构和异构集成时期需要更多的 工艺门径，带来更高的晶圆制造材料和封装材料耗尽需求。凭据 SEMI，2022 年 全球半导体材料阛阓销售额增长 8.9%，达到 727 亿好意思元，进取了 2021 年创下的 材料阛阓销售额下落 8.2%至 667 亿好意思元。从材料大类来看，2023 年全球晶圆制 造材料和封装材料的销售额分别为 415 亿好意思元和 252 亿好意思元，占全球半导体材料 销售额的比重分别约 62%和 38%；从地区漫步来看，中国台湾和中国大陆是全 球前两泰半导体材料消费地区，2023 年销售额分别为 192 亿好意思元和 131 亿好意思元， 占全球半导体材料销售额的比重分别约 29%和 20%，其中中国大陆是 2023 年全 球独一完结半导体材料销售额同比增长的地区。   本次募投居品主要应用于集成电路制造和先进封装领域，下流晶圆产能加多、 先进封装时期快速发展将带动公司居品需求增长。凭据 SEMI 预测，全球半导体 制造产能预计将在 2024 年增长 6%，并在 2025 年完结 7%的增长，达到每月晶 圆产能 3，370 万片的历史新高（以 8 英寸当量狡计）；从地区来看，中国大陆芯 片制造商预计将保持两位数的产能增长，在 2024 年增长 15%至 885 万片后，2025 年将增长 14%至 1，010 万片，约占行业总产能的三分之一。先进封装是后摩尔定 律期间的要害时期，凭据 Yole 预测，全球先进封装阛阓规模将从 2023 年的 378 亿好意思元增长至 2029 年的 695 亿好意思元，期间的复合年增长率为 10.7%，得益于移 安集微电子科技（上海）股份有限公司                             召募诠释书提要 动和消费类、电信和基础设施以及汽车等末端阛阓需求的强盛增长，以及高性能 狡计和生成式东说念主工智能等大趋势的推动，先进封装阛阓发展迅猛。此外，受益于 国内集成电路产业快速发展趋势、国内供应商时期的突破和熟识、国产化的成本 上风等，国内高端半导体材料存在较大的国产替代空间。      公司持续专注参预，已获胜阻难了国外厂商的操纵并已成为浩繁半导体行业 当先客户的主流供应商。在“驻足中国，服务全球”的计谋定位下，公司持续保 持与现存客户积极紧密融合，加猖狂度开拓中国大陆地区阛阓，客户用量及客户 数量稳步晋升，同期国外阛阓进一步拓展。由于公司居品准初学槛高、认证时辰 长，一朝成为下流集成电路领域客户的及格供应商，完结批量供货，两边就会形 成较为结实的经久融合关系。公司现存优质客户资源以及多款居品开发进展获胜， 为本次募投款式居品的阛阓推行和客户导入提供了保障。 三、本次召募资金投资款式的基本情况和筹办出路      （一）上海安集集成电路材料基地款式      公司拟在上海化学工业区内新建上海安集集成电路材料基地款式，款式建成 后将新增 8，000 吨刻蚀液、3，400 吨新式配方工艺化学品及配套居品（电镀液及 添加剂）、1，200 吨电子级添加剂和 500 吨纳米磨料分娩智商。其中，刻蚀液生 产线拟使用自有资金投资缔造，不波及使用本次召募资金。      本款式实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，款式总投资 38，000.00 万 元，拟使用召募资金参预 34，850.00 万元，投资概算如下：                                    是否属于资   拟使用召募资金参预 序号           款式     投资金额（万元）                                     人道开销    金额（万元）         整个             38，000.00     -          34，850.00 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                             召募诠释书提要   本款式预计缔造期为 3 年，具体实施程度计划如下表所示：                  缔造期第 1 年             缔造期第 2 年            缔造期第 3 年        款式                 Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 款式瞎想、施工招标与施工 准备 土建主体结构施工及配套 缔造 开采采购、装置及调试 东说念主员招募及培训 竣工验收托付使用   鉴于本募投款式中刻蚀液分娩线拟使用自有资金投资缔造，不波及本次召募 资金，本次募投款式经济效益测算未探究刻蚀液居品产生的接洽效益，本次募投 款式经济效益具体如下：   本款式税后里面收益率为 11.65%，静态投资回收期为 10.58 年。   本款式效益预测的假定条件及主要狡计过程如下：   （1）营业收入预测   本款式拟新增电镀液及添加剂等居品产能和新增化学机械抛光液用高端纳 米磨料、特殊电子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于产 品，销量凭据主义客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能 性湿电子化学品订价原则及趋势详情；对于原材料，销量凭据公司分娩居品对应 原材料各年私用量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考阛阓采购价钱确 定。   （2）税金及附加预测   本款式销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本款式效益测算期为 10 年，自款式公司完结盈利脱手按照 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募诠释书提要   （3）总成本用度预测   本款式总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费凭据分娩预计所需前述成本占收入的比例详情。 用分类直线折旧方法狡计，新增机器开采折前年限取 10 年，房屋建筑物折前年 限取 20 年，均无残值。 及开采顾惜东说念主员和仓库东说念主员等，薪酬相接公司的薪酬福利轨制及款式缔造当地各 类职工的工资水平详情。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并相接款式公司推行筹办情况予 以详情。   本款式选址位于上海化学工业区 F5b-10 地块，安集电子材料已取得本款式 地盘的《不动产权文凭》。   本款式已取得上海化学工业区经管委员会出具的《上海市企业投资款式备案 解释》，已取得上海市生态环境局出具的《对于上海安集集成电路材料基地款式 环境影响讲演书的审批见识》。   （二）上海安集集成电路材料基地自动化信息化缔造款式   公司拟在上海安集集成电路材料基地购置接洽软硬件设施，搭建集分娩限度、 质地经管、仓储就是一体的自动化、信息化经管系统，晋升智能制造水情切运营 经管着力。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                  召募诠释书提要      本款式实檀越体为公司全资子公司安集电子材料，款式总投资 9，000.00 万元， 拟使用召募资金参预 9，000.00 万元，投资概算如下：                             投资金额           是否属于资          拟使用召募资金参预 序号           款式                             （万元）            人道开销           金额（万元）             整个               9，000.00           -                       9，000.00      本款式预计缔造期为 3 年，具体实施程度计划如下表所示：                    缔造期第 1 年                缔造期第 2 年            缔造期第 3 年        款式                   Q1   Q2   Q3    Q4      Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 弱电和机房服务器终点他 配套瞎想、招标及实施 DCS（集散限度系统）瞎想、 招标、实施及上线 MES（制造执行系统）瞎想、 招标、实施及上线 工艺优化软件瞎想、招标、 实施及上线 质地经管软件瞎想、招标、 实施及上线 立体仓库瞎想、招标及实施      本款式旨在提高公司的自动化和信息化程度，不顺利产奏效益，款式实施后 产生的辗转效益将在公司的筹办中体现。      本款式将利用“上海安集集成电路材料基地款式”地盘，安集电子材料已取 得该地盘的《不动产权文凭》。      本款式已取得上海化学工业区经管委员会出具的《上海市企业投资款式备案 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                                   召募诠释书提要 解释》。本款式不属于《缔造款式环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》 及《〈缔造款式环境影响评价分类经管名录〉上海市实施细化规则（2021 年版）》 规则的缔造款式，不纳入缔造款式环境影响评价经管，无需办理环评手续。      （三）宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩款式      公司拟利用宁波市北仑区柴桥街说念青山路 79 号的已建厂房，缔造宁波安集 新增 2 万吨/年集成电路材料分娩款式，本次募投款式建成后将新增 10，000 吨光 刻胶去除剂（刻蚀后清洗液）、5，000 吨抛光后清洗液和 400 吨电子级添加剂生 产智商。      本款式实檀越体为公司全资子公司宁波安集，款式总投资 8，000.00 万元，拟 使用召募资金参预 6，000.00 万元，投资概算如下：                                             是否属于资          拟使用召募资金参预 序号           款式        投资金额（万元）                                              人道开销           金额（万元）         整个                   8，000.00            -                       6，000.00      本款式预计缔造期为 3 年，具体实施程度计划如下表所示：                    缔造期第 1 年               缔造期第 2 年              缔造期第 3 年        款式                   Q1   Q2   Q3    Q4   Q1   Q2       Q3   Q4   Q1   Q2   Q3   Q4 厂务系统及配套缔造 分娩开采、分析测试开采和 环保开采采购、装置及调试      本款式税后里面收益率为 37.97%，静态投资回收期为 6.52 年。      本款式效益预测的假定条件及主要狡计过程如下： 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募诠释书提要   （1）营业收入预测   本款式拟新增刻蚀后清洗液、抛光后清洗液等功能性湿电子化学品产能和电 子级添加剂等中枢原材料产能，营业收入=∑销量×单价。对于居品，销量凭据目 标客户各年用量预测，销售单价主要参考公司现存其他品类功能性湿电子化学品 订价原则及趋势详情；对于原材料，销量凭据公司分娩居品对应原材料各年私用 量预测，销售单价主要按照成本加成原则并参考阛阓采购价钱详情。   （2）税金及附加预测   本款式销项税按营业收入的 13%估算，电力以及原辅材料的进项税按成本的 升值税的 2%估算；本款式效益测算期为 10 年，自款式公司完结盈利脱手按照   （3）总成本用度预测   本款式总成本用度包括原辅材料费、燃料能源费、固定钞票折旧、摊销、职 工薪酬、其他用度等。 格测算，辅料和燃料能源费凭据分娩预计所需前述成本占收入的比例详情。 年限取 10 年，均无残值。 度及款式缔造当地工资水平详情。 包含职工薪酬和折旧摊销），参考公司历史水平并相接款式公司推行筹办情况予 以详情。   公司拟利用宁波市北仑区柴桥街说念青山路 79 号的已建厂房实施本款式，宁 波安集已取得浙（2020）北仑区不动产权第 0033575 号不动产权证，用途为“工 安集微电子科技（上海）股份有限公司                                               召募诠释书提要 业用地/工业用房”。      本款式已取得北仑区经济和信息化局出具的《浙江省工业企业“零地盘”技 术改造款式备案见告书》，已取得宁波市生态环境局出具的《对于宁波安集微电 子科技有限公司宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩款式环境影响讲演书 的批复》。      （四）安集科技上海金桥分娩基地研发开采购置款式      本款式拟在公司上海金桥基地购置多套研发开采，进一步晋升公司研发智商， 为公司持续科技创新提供重要撑持。      本款式实檀越体为公司，款式总投资 11，000.00 万元，拟使用召募资金参预                       投资金额             是否属于成人道         拟使用召募资金参预 序号          款式                       （万元）                开销            金额（万元）         整个            11，000.00             -                        11，000.00      本款式预计缔造期为 3 年，具体实施程度计划如下表所示：                   缔造期第 1 年              缔造期第 2 年            缔造期第 3 年        款式                  Q1   Q2   Q3     Q4   Q1   Q2   Q3   Q4   Q1   Q2   Q3    Q4 实验室环境升级缔造 抛光机台采购、装置及调试 研发检测类开采采购、装置 及调试      本款式旨在晋升公司研发智商，不顺利产奏效益，款式实施后产生的辗转效 益将在公司的筹办中体现。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                           召募诠释书提要    公司拟利用位于上海市浦东新区金桥出口加工区龙桂路 356 号的租借房屋 实施本款式。    本款式已取得上海金桥经济时期开发区管委会出具的《上海市外商投资款式 备案解释》。本款式不属于《缔造款式环境影响评价分类经管名录（2021 年版）》 及《〈缔造款式环境影响评价分类经管名录〉上海市实施细化规则（2021 年版）》 规则的缔造款式，不纳入缔造款式环境影响评价经管，无需办理环评手续。    （五）补充流动资金    讲演期内，公司筹办规模持续扩大，2021 年至 2023 年营业收入复合增长率 为 34.27%。跟着营业收入规模的增长，公司存货和应收账款规模均同步增长， 对营运资金的需求控制加多。此外，半导体材料行业具随机期门槛高、研发参预 大、研发周期长等特质，公司凭据行业发展趋势和下搭客户需求，有针对性地进 行前瞻性研究和居品研发，研发参预持续保持在较高水平，2021 年至 2023 年累 计研发用度占累计营业收入的比例为 18.36%，是公司居品与控制鼓动的集成电 路制造及先进封装时期同步的要害。改日，跟着公司现存产能的开释和新增产能 的投产，公司对营运资金的需求将进一步扩大，补充流动资金将有助于鼓动公司 在分娩及研发等筹办行为中的稳步参预，为公司筹办规模的持续晋升提供有劲的 流动资金保障。    公司空洞探究了业务规模、业务增长情况、货币资金余额、钞票欠债率、未 来成人道和流动性资金需求等因素，拟使用召募资金 22，200.00 万元用于补充流 动资金，以增强公司的资金实力，安详和晋升公司的阛阓竞争力和抗风险智商， 促进公司持续、闲静、健康发展。 集资金的比例    公司本次向不特定对象刊行可救援公司债券拟召募资金总额不进取 金 34，850.00 万元（其中策画费 1，475.00 万元、铺底流动资金 175.00 万元），上 安集微电子科技（上海）股份有限公司                     召募诠释书提要 海安集集成电路材料基地自动化信息化缔造款式拟使用召募资金 9，000.00 万元， 安集科技上海金桥分娩基地研发开采购置款式拟使用召募资金 11，000.00 万元， 宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩款式拟使用召募资金 6，000.00 万元（其 中策画费 270.00 万元、铺底流动资金 330.00 万元），补充流动资金款式拟使用 召募资金 22，200.00 万元。上述投资组成中，策画费、铺底流动资金等非成人道 开销和补充流动资金整个参预为 24，450.00 万元，占本次召募资金总额的 29.44%， 未进取 30%。 四、本次召募资金用于拓展新业务、新址品的诠释   （一）本次召募资金投资款式与公司主营业务和发展计谋的关系   公司自成立之初就将我方定位为以科技创新及学问产权为本的高端半导体 材料供应伙伴，经久围绕液体与固体衬底名义处理和高端化学品配方中枢时期并 持续专注参预，获胜阻难了国外厂商对集成电路领域化学机械抛光液和部分功能 性湿电子化学品的操纵，并在讲演期内拓展和强化了电化学千里积领域的时期平台， 居品笼罩多种电镀液及添加剂。同期，为了晋升自身居品的闲静性和竞争力，并 确保计谋供应，公司通过自建、融合等多种方式，持续加速建立中枢原材料自主 可控供应的智商，以优化居品质能及成本结构，晋升居品竞争力，保障经久供应 的可靠性，并在研究中寻求开发新址品的时期可行性。   本次召募资金投资款式建成后，一方面，将晋升刻蚀后清洗液、抛光后清洗 液等现存居品品类分娩智商，并新增刻蚀液、电镀液及添加剂等居品品类产能， 公司将在现存量产居品品类基础上横向拓宽居品品类，进一步丰富居品系列，为 国内集成电路制造及先进封装企业提供更全面、更具竞争力的要害半导体材料， 有助于支撑和保障国内集成电路产业链发展及供应链闲静。另一方面，将新增纳 米磨料、电子级添加剂等要害原材料产能，完结公司中枢原材料的自主可控供应， 有助于晋升公司居品供应的可靠性和竞争力。   本次召募资金投资款式围绕公司主营业务伸开，相宜国度产业政策和公司未 来举座计谋发展主义，有益于加强和保障公司居品及上游要害原料的供应智商， 深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，安详并晋升公 司行业地位，从而进一步增强公司的空洞竞争力和可持续发展智商，相宜公司及 安集微电子科技（上海）股份有限公司                         召募诠释书提要 全体股东利益。   （二）本次召募资金投资款式在东说念主员、时期、阛阓等方面的储备及可行性   公司高度醉心研发团队的培养，通过在高端半导体材料行业多年的研发及产 业化实践和集会，组建了一批高修养的中枢经管团队和专科化的中枢时期团队。 甘休 2024 年 6 月 30 日，公司研发东说念主员 264 东说念主，占公司总东说念主数的比例为 50.09%； 公司研发东说念主员中，博士学历 38 东说念主、硕士学历 50 东说念主、本科学历 138 东说念主，本科及以 上学历占比 85.61%。公司中枢经管团队在计谋筹办、行业发展、东说念主才培养、团 队缔造、销售与阛阓、跨国公司经管等方面领有丰富训导，为公司的业务发展带 来了全球先进乃至当先的视角；中枢时期东说念主员率领的中枢时期团队在化学、材料 化学、材料工程等专科领域深耕并集会了数十年的丰富行业训导和先进时期，为 募投款式的实施提供了东说念主才基础。同期，本次募投款式实施过程中，公司将持续 引进各样东说念主才，以进一步骄气募投款式实施需要。   公司经久围绕液体与固体衬底名义的微不雅处理时期和高端化学品配方中枢 时期，专注于芯片制造过程中工艺与材料的最好搞定决策，获胜搭建了“化学机 械抛光液-全品类居品矩阵”、“功能性湿电子化学品-当先时期节点多居品线布 局”、“电镀液终点添加剂-强化及晋升电镀高端居品系列计谋供应”三大具有 中枢竞争力的时期平台。同期，公司基于经久实践运用对高端纳米磨料及电子级 添加剂等要害原材料有着深刻的解析并经久参预，研发经历了实验室小试、中试 放大及工艺优化等阶段，掌捏了高端纳米磨料制备时期、电子级添加剂纯化时期 等中枢工艺时期，通过中试放大研究了放大分娩要害工艺参数终点放大说念径，为 进一步规模化分娩奠定了坚实的时期基础。   本次募投居品及募投原材料对应居品主要应用于集成电路制造和先进封装 领域，下流晶圆产能加多、先进封装时期快速发展将带动公司居品需求增长。同 时，在现时国度接洽产业政策猖狂支撑、高端半导体材料国产替代及产业链供应 链自主可控需求遑急等有益条件下，公司募投居品国产替代需求较大。公司将基 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募诠释书提要 于与行业当先客户经久闲静的融合关系及聚合开发训导，持续鼓动公司居品向更 多应用领域、更多客户的测试认证，并将持续保持研发参预，控制晋升研发水平， 保持公司居品的阛阓竞争力。 五、本次刊行对公司筹办经管和财务情状的影响   （一）本次刊行对公司筹办经管的影响   本次召募资金投资款式围绕公司主营业务伸开，相宜国度产业政策和公司未 来举座计谋发展主义，有益于加强和保障公司居品及上游要害原料的供应智商， 深化公司在高端半导体材料领域的业务布局，完善并蔓延产业链，具有细腻的市 场发展出路和经济效益。   本次召募资金投资款式的获胜实施，将扩大分娩规模，拓宽居品品类，进一 步晋升公司分娩制造和时期研发水平，有助于扩大公司阛阓份额，安详并晋升公 司行业地位，从而进一步增强公司的空洞竞争力和可持续发展智商，相宜公司及 全体股东利益。   （二）本次刊行对公司财务情状的影响   本次可救援公司债券召募资金到位后，公司的总钞票和总欠债规模将相应增 加，大约增强公司的资金实力，为公司业务发展提供有劲保障。可救援公司债券 转股前，公司使用召募资金的财务成本较低，利息偿付风险较小。跟着可救援公 司债券持有东说念主陆续转股，公司的钞票欠债率将徐徐申斥，有益于优化公司的成本 结构，晋升公司的抗风险智商。   本次召募资金投资款式具有细腻的经济效益，诚然在缔造期内可能导致净资 产收益率、每股收益等财务筹办出现一定程度的下落，但跟着募投款式缔造收场 并徐徐开释效益，公司的筹办规模和盈利智商将得到进一步晋升，公司空洞实力 和竞争力将进一步增强，有益于公司持续健康发展，为公司股东孝敬讲演。 六、本次召募资金投资于科技创新领域的诠释，以及募投款式实施促 进公司科技创新水平晋升的方式   公司主营业务为要害半导体材料的研发和产业化，当今居品包括不同系列的 化学机械抛光液、功能性湿电子化学品和电镀液及添加剂系列居品，主要应用于 安集微电子科技（上海）股份有限公司                  召募诠释书提要 集成电路制造和先进封装领域。公司居品看成新一代信息时期产业用材料，属于 计谋性新兴产业中新一代信息时期产业和新材料产业的交叉领域。凭据国度统计 局《计谋性新兴产业分类（2018）》，公司居品属于“1 新一代信息时期产业——1.2 电子中枢产业——1.2.3 高储能和要害电子材料制造（C3985 电子专用材料制造）” 和“3 新材料产业——3.3 先进石化化工新材料——3.3.6 专用化学品及材料制造 （C3985 电子专用材料制造）”。   本次召募资金投资款式紧密围绕科技创新领域和公司主营业务伸开，其中 “上海安集集成电路材料基地款式”旨在缔造集成电路领域特殊工艺用刻蚀液、 新式配方工艺化学品及配套居品的规模化分娩线，拓宽公司居品品类，同期建立 化学机械抛光液用纳米磨料、电子级添加剂等中枢原材料供应智商，晋升国产高 端半导体材料及原料的自主可控水平；“上海安集集成电路材料基地自动化信息 化缔造款式”系上海安集集成电路材料基地配套的基础设施，拟通过搭建集分娩 限度、质地经管、仓储就是一体的自动化、信息化经管系统，进一步晋升智能制 造水情切运营经管着力；“宁波安集新增 2 万吨/年集成电路材料分娩款式”旨 在晋升公司宁波北仑基地光刻胶去除剂、抛光后清洗液等居品产能，并新增电子 级添加剂分娩智商，有助于加强和保障接洽居品及上游要害原材料供应；“安集 科技上海金桥分娩基地研发开采购置款式”旨在进一步晋升公司研发智商，为公 司持续科技创新提供重要撑持；“补充流动资金”款式主要用于骄气公司改日生 产筹办发展的资金需求，为公司持续保持科技创新实力提供重要撑持。本次召募 资金未顺利或变相用于类金融业务。   本次召募资金投资款式的获胜实施，将扩大分娩规模，拓宽居品品类，进一 步晋升公司分娩制造和时期研发水平，有助于扩大公司阛阓份额，安详并晋升公 司行业地位，从而进一步增强公司的空洞竞争力和可持续发展智商，为公司完结 成为世界一流的高端半导体材料供应伙伴的愿景打下坚实基础。   改日，公司将凭借在高端半导体材料领域集会的珍爱训导持续深耕，助力国 内半导体制造用要害材料自主可控供应智商的晋升。 安集微电子科技（上海）股份有限公司             召募诠释书提要                 第六节    备查文献   一、刊行东说念主最近三年财务讲演及审计讲演；   二、保荐东说念主出具的刊行保荐书、刊行保荐处事讲演和尽责访问讲演；   三、法律见识书和讼师处事讲演；   四、董事会编制、股东大会批准的对于上次召募资金使用情况的讲演以及会 计师出具的鉴证讲演；   五、资信评级讲演；   六、其他与本次刊行相关的重要文献。 安集微电子科技（上海）股份有限公司                召募诠释书提要 （本页无正文，为《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象刊行可 救援公司债券召募诠释书提要》之盖印页）                       安集微电子科技（上海）股份有限公司                                  年   月   日